13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001780507
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
138 檔
22.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，WT Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 138 档。
WT Wealth Management 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 21 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 57 档标的。
在资产配置集中度方面，WT Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SGOL, USFR 等）合计占整体申报市值的 22.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.56% | -1.65% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.66% | -1.31% | -5.70% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.31% | -0.41% | +11.87% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.19% | +0.18% | -1.99% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.32% | -8.06% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.92% | +0.35% | -5.27% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.86% | +1.11% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | +0.20% | +2.30% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.45% | -0.86% | +87.35% | |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.30% | +0.12% | -5.40% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.22% | -0.45% | +4.13% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.36% | -15.36% | |
| 13 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | -33.15% | |
| 14 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.68% | +0.12% | -5.91% | |
| 15 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.52% | — | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | -2.62% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.56% | +0.20% | +7.92% | |
| 19 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.07% | +19.59% | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +12.82% | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -7.55% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.29% | -36.07% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.36% | -4.00% | |
| 24 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.27% | +139.50% | |
| 25 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 1.11% | -0.32% | -13.22% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.01% | +1.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.44% | -1.73% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | -10.79% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.41% | -4.61% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.04% | +9.50% | |
| 31 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -26.22% | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.85% | +0.05% | -4.35% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.22% | +15.75% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | — | -5.11% | |
| 35 | UFO | Procure Space ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.23% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.10% | -6.18% | |
| 37 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.32% | — | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.20% | +13.03% | |
| 39 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | +1.67% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.73% | +0.13% | -7.69% | |
| 41 | HEAL | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +14.68% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.17% | -10.22% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | +48.21% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.09% | -27.26% | |
| 46 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.60% | -0.24% | +21.71% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.02% | +18.01% | |
| 48 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -5.86% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 50 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -5.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WT Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 138 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (8.8%)、SGOL (5.7%)、USFR (3.3%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
POW
市值: US$549.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLP
前期市值: US$653.6万
在 Q1 2026 季度中，WT Wealth Management 共进行了 143 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 POW。 本季清仓仓位包含 XLP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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