13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
147 檔
21.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，WT Wealth Management 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 147 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，WT Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，WT Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, JAAA, SGOL 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.06% | +0.56% | +0.30% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.32% | -0.40% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.47% | -1.31% | -15.55% | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.37% | +0.10% | -2.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.18% | -0.26% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.09% | — | -6.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.20% | -1.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.29% | -7.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.36% | +8.67% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.86% | -2.54% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.28% | +0.12% | -2.90% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.35% | +3.88% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.14% | -0.45% | +10.17% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | -1.59% | EXIT | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.01% | — | +2.70% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.99% | +0.20% | +2.35% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -0.28% | |
| 18 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.79% | — | +17.95% | |
| 19 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.69% | +0.12% | +0.48% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.44% | -0.41% | +264.57% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.37% | — | -1.90% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.36% | +0.37% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | -0.86% | +31.27% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.24% | +0.14% | +10.99% | |
| 25 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | -9.86% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +10.11% | |
| 27 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -34.72% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.17% | -19.84% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.44% | -22.11% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -50.80% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.67% | EXIT | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.41% | +178.75% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.22% | -6.61% | |
| 34 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.86% | +0.05% | +4.46% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.01% | -5.29% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.10% | -11.07% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | +12.84% | |
| 38 | EDOCUSD | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | — | — | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.09% | -11.58% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.91% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.04% | +1.74% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.02% | -4.26% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +103.69% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.12% | +13.06% | |
| 46 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.32% | +13.21% | |
| 47 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -18.61% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.54% | EXIT | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | — | |
| 50 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -2.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WT Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 147 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (9.1%)、JAAA (3.9%)、SGOL (3.5%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EDOCUSD
市值: US$257.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-B
前期市值: US$396.6万
在 Q2 2025 季度中，WT Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EDOCUSD。 本季清仓仓位包含 BRK-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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