Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q4 2024 季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 共进行了 161 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 92 个仓位以及清仓 18 个仓位。其中最大新建仓标的为 IOCT。本季清仓仓位包含 UJAN。

本页展示的 Q4 2024 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Worth Financial Advisory Group, LLC — Q4 2024 13F 持股

Name: Worth Financial Advisory Group, LLC — 13F Holdings, Q4 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964358

申报总市值

US$2.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q4 2024CIK: 0001964358Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$2.4亿

申报仓位数

156 檔

前5大集中度

16.1%

前季调仓动作

+8新+43加-92減-18清

Q4 2024 机构持仓解密：Worth Financial Advisory Group, LLC 资金流向与布局变化

截至 Q4 2024 季度末，Worth Financial Advisory Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.4亿，全数申报仓位共有 156 档。

在 Q4 2024，Worth Financial Advisory Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 92 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Worth Financial Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, AMZN, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	8.63%	+6.15%	-2.34%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.34%	-19.48%	-1.44%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.89%	+2.63%	-35.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.65%	+2.60%	NEW
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.29%	+1.53%	NEW
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.88%	+1.62%	NEW
7	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.65%	+2.54%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.61%	+2.17%	NEW
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.47%	+1.03%	NEW
10	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.18%	-0.67%	+216.76%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.17%	-3.38%	+3.00%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.12%	+0.43%	+198.84%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.95%	+1.27%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.75%	-3.93%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	+2.78%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	+1.28%	NEW
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.40%	+0.97%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	-10.09%	-2.81%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	+0.17%	NEW
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.07%	+0.97%	NEW
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.04%	+1.03%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.99%	-0.08%	-16.30%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.19%	NEW
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.92%	+0.20%	NEW
25	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.91%	+0.94%	NEW
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.27%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	+0.76%	NEW
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.87%	+0.47%	NEW
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	+0.57%	NEW
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.71%	+0.49%	NEW
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.71%	+0.24%	+0.07%
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.77%	NEW
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	+0.59%	NEW
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	+0.66%	NEW
35	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.65%	+0.16%	NEW
36	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-36.39%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	+0.26%	NEW
38	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.63%	+1.04%	NEW
39	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.63%	-0.05%	+6.56%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.64%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	+0.13%	NEW
42	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.61%	+0.05%	-0.50%
43	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.61%	+0.67%	NEW
44	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.58%	—	—
45	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.56%	+0.20%	NEW
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.55%	+0.42%	NEW
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	-3.78%	-1.46%
48	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.52%	+0.28%	NEW
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	+0.41%	NEW
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	+0.40%	NEW

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本季持股变动

Worth Financial Advisory Group, LLC 于截至 Q4 2024 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.5%	+216.76%	加仓
2	AMZN	Amazon.com Inc	+0.8%	-1.44%	减仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+102.06%	加仓
4	CB	Chubb Limited	+0.5%	+98.61%	加仓
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.4%	+118.17%	加仓
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.4%	-2.34%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-4.39%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.73%	减仓
9	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.2%	NEW	新建仓
10	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	+0.53%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+108.30%	加仓
13	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+118.06%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.81%	减仓
15	MDT	Medtronic plc	+0.2%	NEW	新建仓
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	NEW	新建仓
17	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	NEW	新建仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+35.02%	加仓
22	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+6.06%	加仓
23	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-1.80%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-2.67%	减仓
25	BX	Blackstone Inc	+0.1%	-0.50%	减仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	+0.1%	+47.08%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-1.57%	减仓
28	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	-10.29%	减仓
29	SOFI	Sofi Technologies Inc	+0.1%	-1.09%	减仓
30	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+4.33%	加仓
31	EQIX	Equinix Inc	+0.1%	+6.30%	加仓
32	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	-1.83%	减仓
33	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.1%	+8.58%	加仓
34	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	+0.1%	+6.56%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.93%	减仓
36	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.1%	+9.77%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.11%	减仓
38	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	0%	+12.25%	加仓
39	AXP	American Express Co	0%	+0.24%	加仓
40	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.93%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.66%	加仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+1.20%	加仓
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+9.86%	加仓
44	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	0%	—	不变
45	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	—	不变
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-2.95%	减仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+5.13%	加仓
49	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不变
50	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变

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Worth Financial Advisory Group, LLC Q4 2024 常见问题解答 (FAQ)

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 156 个公开持股仓位。

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q4 2024 季度，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GSLC (8.6%)、AMZN (4.3%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股仓位 GSLC 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。

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