13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7753.6万
US$7753.6万
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29.7%
WMS Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$7753.6万，分散于 50 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，WMS Group LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，WMS Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JPST, FTSL 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.67% | -0.90% | -0.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.45% | -0.83% | — | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.17% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.40% | +0.69% | +32.58% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.04% | -19.02% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.87% | +0.08% | -4.00% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.65% | -0.05% | -4.84% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.26% | +0.05% | -2.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | -0.22% | -0.32% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.51% | -0.22% | -1.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.09% | -3.78% | |
| 12 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 3.00% | -0.30% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.31% | +72.39% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | -1.73% | -31.04% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.59% | +0.54% | -51.86% | |
| 16 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.50% | -0.01% | -60.35% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | -0.22% | -0.17% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.06% | -9.77% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.04% | — | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.01% | -41.14% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.09% | -0.16% | -0.31% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.10% | -10.79% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -1.67% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.25% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.20% | — | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.11% | -35.01% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.53% | -6.50% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.77% | +0.05% | -0.49% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.25% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.34% | |
| 36 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 38 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.03% | -0.30% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | +4.35% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.07% | -75.57% | |
| 45 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -14.29% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -4.46% | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -5.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WMS Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7753.6万，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WMS Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (9.7%)、JPST (7.5%)、FTSL (5.9%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PICK
市值: US$206.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EMXC
前期市值: US$361.9万
在 Q1 2026 季度中，WMS Group LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PICK。 本季清仓仓位包含 EMXC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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