13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001906711
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
146 檔
28.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，WMG Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.7亿，整体持股档数为 146 档。
在 Q1 2024 期间，WMG Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WMG Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, AVUV, AVDE 等）合计占整体申报市值的 28.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 19.82% | +1.18% | +5.62% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.73% | +0.24% | +7.34% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.48% | -0.22% | +9.20% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.22% | +15.29% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.66% | +0.29% | +7.83% | |
| 6 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 2.47% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.07% | +15.74% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.20% | -0.19% | +37.60% | |
| 9 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.15% | +11.32% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | +23.57% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.48% | -0.18% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.18% | +13.31% | |
| 13 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | -35.23% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.12% | -11.62% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -5.65% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | — | -2.21% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +32.29% | |
| 19 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | +0.29% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.02% | +2.64% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.05% | +1.26% | |
| 22 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.11% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.22% | +212.78% | |
| 24 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.38% | |
| 25 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.14% | -3.91% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.67% | +18.65% | |
| 27 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.57% | |
| 28 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.72% | — | -2.22% | |
| 29 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.70% | — | -3.15% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.01% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.53% | |
| 32 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.03% | EXIT | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.66% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.06% | +17.85% | |
| 35 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -8.24% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -0.03% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.12% | +3.20% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.06% | +7.81% | |
| 40 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-科技型 | 0.55% | — | -6.87% | |
| 41 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +40.72% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | -15.38% | |
| 43 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.46% | — | -9.11% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | +6.01% | |
| 45 | FTXG | First Trust Nasdaq Food & Be | ETF-科技型 | 0.44% | — | -10.20% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | — | -5.32% | |
| 47 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.42% | — | -3.14% | |
| 48 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -1.70% | +1.52% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.09% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WMG Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 146 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，WMG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (19.8%)、AVUV (11.7%)、AVDE (5.5%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，WMG Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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