13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
70 檔
30.1%
WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 70 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 31 档标的。
在资产配置集中度方面，WJ Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, CGDV, FLXR 等）合计占整体申报市值的 30.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.32% | -2.45% | +20.14% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.14% | -0.21% | +0.96% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.87% | -1.90% | -3.82% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.36% | -0.40% | -19.22% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.99% | +0.15% | — | |
| 6 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.97% | -1.97% | -18.21% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.95% | -3.95% | EXIT | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.12% | -0.12% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.81% | +0.18% | +4.47% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +0.49% | -7.83% | |
| 11 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.11% | +1.92% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.87% | -2.65% | -43.77% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 2.78% | +0.29% | — | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.61% | +0.11% | +20.05% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.19% | -0.57% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | — | — | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.08% | -0.94% | -12.15% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.05% | -0.30% | +630.51% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.53% | +4.85% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.62% | +0.14% | -3.69% | |
| 21 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | -39.28% | |
| 22 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.45% | +0.34% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.07% | +0.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.04% | -2.88% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.04% | -5.83% | |
| 26 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -47.58% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -2.92% | |
| 29 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.74% | +0.25% | +13.17% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.16% | -6.59% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | -7.34% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.05% | -4.68% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | +4.33% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | +0.24% | |
| 37 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -2.63% | |
| 38 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -90.66% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.63% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +4.14% | |
| 42 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +4.90% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +4.41% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | +92.65% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.05% | -31.85% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | -0.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (10.3%)、CGDV (8.1%)、FLXR (7.9%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFLV
市值: US$852.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CGGR
前期市值: US$669.8万
在 Q1 2026 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFLV。 本季清仓仓位包含 CGGR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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