13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
74 檔
38.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，WJ Wealth Management, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 74 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，WJ Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 11 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，WJ Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, CGDV, WINN 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.47% | -0.05% | -4.83% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.16% | -0.21% | +4.15% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.02% | +2.74% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.48% | -0.40% | — | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.31% | -0.94% | +0.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | -0.12% | -8.31% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.00% | +0.18% | -13.92% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.44% | — | +19.61% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.53% | +41.66% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.99% | +2.62% | — | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.68% | +0.19% | -13.40% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.73% | — | — | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.02% | -42.56% | |
| 14 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.52% | — | — | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.32% | — | +31.95% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.16% | -10.14% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.89% | -0.07% | +1.61% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.03% | +22.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.04% | -15.27% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.07% | -11.17% | |
| 21 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.64% | +0.14% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.04% | +4.30% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +18.82% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +547.46% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.05% | -3.82% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -14.94% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.38% | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.37% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.26% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | +0.45% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -43.82% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.29% | -75.28% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +13.66% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.30% | -26.59% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.05% | -84.91% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.03% | -1.97% | |
| 40 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -24.69% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.01% | -2.25% | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -31.04% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | — | -49.75% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -21.80% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | — | -80.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (8.5%)、CGDV (8.2%)、WINN (6.9%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BINC
市值: US$1556.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TFLO
前期市值: US$1346.5万
在 Q3 2024 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BINC。 本季清仓仓位包含 TFLO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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