WL
Wit, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Wit, LLCCIK: 0001840025
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$62.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
WIT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$62.6亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.34
- 持仓稳定性
- 23.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 79.88
Wit, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGIT
+5839.8% US$2.8亿
减仓 IEI
-70.8% -US$1.9亿
减仓 VWO
-2.9% US$1.6亿
加仓 VBIL
+107.1% US$2.1亿
加仓 IEMG
+4.4% US$2.7亿
加仓 VGSH
+103.9% US$7150.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 36.83% | -3.75% | -2.89% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 22.43% | +1.06% | +4.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.66% | -0.62% | -1.77% | |
| 4 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.63% | +2.85% | +107.11% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.62% | +4.53% | +5839.80% | |
| 6 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.95% | -0.50% | -12.79% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.62% | -0.16% | -1.45% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.50% | -1.28% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.25% | +0.94% | +103.85% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | +9.33% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.24% | -3.83% | -70.80% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | — | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.28% | -19.36% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -3.11% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | — | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | — | +16.20% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$62.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$53.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$49.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$44.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$35.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$346.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$332.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$328.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$259.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$345.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$389.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$393.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$364.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$350.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$404.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$507.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$49.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$45.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$37.9亿 | 0 |
Wit, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +5839.80%; 减仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 -70.80%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -2.89%.
申报历史
FAQ
Wit, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wit, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.6亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Wit, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wit, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$23.1亿 (36.8%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$14.0亿 (22.4%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4.8亿 (7.7%)
4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$4.1亿 (6.6%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2.9亿 (4.6%)
Wit, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wit, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +5839.80%; 减仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 -70.80%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -2.89%
Wit, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wit, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Wit, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$3.1亿，现达 US$14.0亿），同时减持 IBIT（-US$132.5万，仍持有 US$269.5万）。
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