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Win Advisors, Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Win Advisors, IncCIK: 0001897144
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.13
Win Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HGER
减仓 ILCB
-76.7% -US$1087.4万
清仓 CGDV
新建仓 VONG
加仓 MTUM
+292.2% US$1437.2万
新建仓 XMMO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | -0.08% | -5.17% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.24% | +4.81% | +292.16% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.98% | +4.98% | NEW | |
| 4 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.76% | -0.25% | -3.65% | |
| 5 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 6 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 7 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 8 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 10 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 12 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.88% | -1.16% | -22.40% | |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.31% | +2.19% | +574.88% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.14% | +2.03% | +671.69% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.66% | +1.08% | +172.88% | |
| 21 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 22 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.95% | +72.35% | |
| 24 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 1.42% | -5.38% | -76.74% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.44% | +0.99% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.18% | +0.50% | -10.49% | |
| 28 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.29% | -24.49% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.36% | -16.84% | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.48% | +63.49% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.93% | +0.83% | +334.68% | |
| 35 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.26% | +46.13% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -1.14% | -62.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | +2.57% | |
| 45 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.12% | -0.64% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.66% | |
| 50 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.01% | +18.01% |
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +30.5%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +1
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$7480.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$5101.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 222 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$4.4亿 | 0 |
Win Advisors, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV).
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申报历史
FAQ
Win Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Win Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Win Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Win Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$2027.8万 (7.2%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1749.5万 (6.2%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1397.4万 (5.0%)
4. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — US$1335.4万 (4.8%)
5. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$1305.0万 (4.7%)
Win Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Win Advisors, Inc 共进行了 120 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 45 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV)
Win Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Win Advisors, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.9%
• Industrials: 14.7%
• Financials: 0.7%
• Utilities: 0.3%
• Real Estate: 0.3%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投资风格解析
Win Advisors, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 83.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VFMO（+US$1086.8万，现达 US$1335.4万），同时减持 FTC（-US$1270.0万，仍持有 US$182.6万）。
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