W&
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Wilson & Boucher Capital Management, LLCCIK: 0001903579
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
Wilson & Boucher Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.82
- 持仓稳定性
- 16.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.89
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-10.0% US$213.7万
加仓 CAT
-0.9% US$203.3万
减仓 HON
-50.0% -US$62.5万
新建仓 438516205
减仓 PEP
-7.5% -US$34.9万
减仓 SYK
-4.1% -US$21.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.03% | -1.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | -0.01% | -1.09% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | -2.44% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.83% | +0.09% | +3.93% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.63% | +0.88% | -0.85% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.05% | -1.03% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.05% | +294.76% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.64% | +1.07% | -9.98% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +0.02% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.09% | +497.96% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.07% | +2.86% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | -2.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.23% | -1.03% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | -0.24% | +0.09% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.57% | +0.33% | -0.21% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.34% | -4.07% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.18% | -3.52% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | -3.03% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -2.65% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.17% | -0.70% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.12% | -4.08% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.17% | -0.07% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.14% | -0.10% | -6.27% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.33% | -5.64% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.25% | -1.01% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.19% | +0.12% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.12% | -2.01% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -1.99% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.35% | -7.51% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.99% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.13% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -1.61% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.05% | -2.50% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -5.02% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.25% | -1.58% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.13% | +700.00% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -1.74% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.16% | -0.92% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.01% | -0.69% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.06% | -1.11% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -0.52% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | -4.86% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | -0.66% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.18% | -3.98% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.07% | -3.61% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.12% | -4.56% | |
| 50 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -2.97% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 121 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 114 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$9754.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$8588.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$9105.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.1亿 | 0 |
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX).
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申报历史
FAQ
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1919.6万 (11.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$962.6万 (5.7%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$735.1万 (4.3%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$652.9万 (3.8%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$617.9万 (3.6%)
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX)
Wilson & Boucher Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Health Care: 18.9%
• Industrials: 18.6%
• Consumer Staples: 9.1%
• Financials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Wilson & Boucher Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$275.8万，现达 US$617.9万），同时减持 MSFT（-US$94.2万，仍持有 US$286.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wilson-boucher-capital-management-llcCLI 命令
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