13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.2亿
US$15.2亿
180 檔
29.9%
Q3 2025 季度申报显示，Willow Creek Wealth Management Inc. 披露的美股组合总市值为 US$15.2亿，涵盖 180 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Willow Creek Wealth Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 99 个新仓位，并对 49 个既有持股进行加仓（合计增持 148 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Willow Creek Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, BSV, SPAB 等）合计占整体申报市值的 29.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.32% | -0.40% | +2.57% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.77% | -0.13% | +6.35% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.07% | +6.49% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.16% | +2.89% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.98% | -0.07% | -0.42% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.95% | +0.07% | +9.47% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.71% | -0.15% | +10.67% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.01% | +7.58% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.15% | +0.27% | +2.16% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | +0.70% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.78% | +0.08% | -0.76% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.11% | +3.48% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.65% | -0.03% | +6.33% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.54% | -0.01% | +5.61% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.16% | +1.34% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +3.49% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.44% | +2.69% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.04% | +13.93% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.19% | +2.82% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -0.63% | |
| 21 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | +1.81% | |
| 22 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.45% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.20% | +0.05% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.07% | +0.47% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.14% | +0.69% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +2.56% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +1.27% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +0.18% | |
| 29 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.73% | EXIT | |
| 30 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.53% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | +0.06% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.18% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +1.46% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +3.12% | |
| 35 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.97% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.03% | +2.95% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +105.34% | |
| 38 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.33% | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.18% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -0.47% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.04% | +90.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | -0.15% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | +0.02% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.81% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.06% | +11.24% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.04% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | +5.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willow Creek Wealth Management Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.2亿，共申报了 180 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (10.3%)、BSV (9.8%)、SPAB (8.4%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAT
市值: US$1.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
FSLY
前期市值: US$672.8万
在 Q3 2025 季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 共进行了 191 项持仓异动，包含新建仓 99 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAT。 本季清仓仓位包含 FSLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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