13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
145 檔
22.7%
截至 Q2 2026 季度末，Williams & Novak Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 145 档。
在 Q2 2026，Williams & Novak Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 57 个既有持股进行加仓（合计增持 71 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams & Novak Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MFUS, FBND, FELC 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.62% | -0.16% | +1.90% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.09% | -2.59% | -14.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.87% | -0.37% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.24% | -0.23% | +8.54% | |
| 5 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 3.55% | -1.20% | +3.40% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.33% | +0.17% | +5.56% | |
| 7 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.16% | +0.29% | +88.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.33% | +11.42% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.71% | +0.76% | |
| 10 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.17% | — | -9.51% | |
| 11 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.00% | +0.24% | +6.79% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.12% | +3.97% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.29% | — | |
| 14 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.70% | +0.26% | -8.79% | |
| 15 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | +2.56% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | -0.27% | +17.28% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.13% | +2.61% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.31% | -0.11% | -5.13% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -4.02% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.16% | -0.71% | -1.41% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.36% | +1.06% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | -7.39% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | +5.34% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.12% | +384.64% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.03% | +39.36% | |
| 28 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.10% | -1.13% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.01% | +19.75% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 32 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.92% | +0.15% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.14% | +1.66% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.06% | +18.79% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.17% | +4.12% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.31% | -4.71% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.82% | -0.10% | +11.20% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +1.97% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.09% | -0.89% | |
| 41 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +154.97% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +21.83% | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.70% | +0.08% | -1.27% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | -3.15% | |
| 45 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | -0.28% | +13.34% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | +30.58% | |
| 47 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.27% | -1.74% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.55% | -0.22% | -25.40% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | -0.16% | +37.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams & Novak Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Williams & Novak Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MFUS (6.6%)、FBND (6.1%)、FELC (4.9%)。其中最大持股仓位 MFUS 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LLY
市值: US$50.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NEE
前期市值: US$39.8万
在 Q2 2026 季度中，Williams & Novak Wealth Management, LLC 共进行了 125 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 57 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LLY。 本季清仓仓位包含 NEE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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