13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001998419
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
142 檔
25.1%
Q1 2026 季度申报显示，Williams & Novak, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 142 个不同之权益投资仓位。
Williams & Novak, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 22 个全新仓位及加仓 48 档持股的同时，亦同步清仓 21 档并减仓 53 档标的。
在资产配置集中度方面，Williams & Novak, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, MFUS, FELC 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.05% | -1.96% | -21.42% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.41% | +0.21% | +0.94% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.84% | +0.05% | +12.93% | |
| 4 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 4.68% | -1.13% | -4.01% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.37% | -0.13% | +39.86% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.17% | +0.16% | +17.25% | |
| 7 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.59% | -0.42% | -3.53% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.25% | +14.84% | |
| 9 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 2.11% | -0.41% | +9.27% | |
| 10 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | +5.59% | |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.99% | -0.68% | -40.35% | |
| 12 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.86% | +1.30% | +4.69% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.08% | -2.21% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.53% | — | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | -1.07% | |
| 17 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | +21.81% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | -2.83% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.37% | -0.42% | -0.78% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | +10.43% | |
| 21 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.41% | -5.20% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +56.33% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.37% | -32.55% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -1.88% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -21.66% | |
| 26 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 1.06% | -0.05% | -3.98% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.06% | -10.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.15% | -16.54% | |
| 29 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.96% | -0.51% | -3.69% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.16% | +4.16% | |
| 32 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +16.04% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.76% | -0.21% | +97.34% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.08% | +4.60% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +130.27% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.14% | -19.81% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.30% | -13.66% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.01% | -19.44% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.71% | +0.13% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | -0.29% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.33% | +79.44% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.49% | +2.74% | |
| 43 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | — | +38.75% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.24% | -15.75% | |
| 45 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.61% | -0.35% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | +0.47% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.14% | -6.19% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -0.19% | |
| 50 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -15.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams & Novak, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (8.1%)、MFUS (6.4%)、FELC (4.8%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRM
市值: US$232.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABT
前期市值: US$66.7万
在 Q1 2026 季度中，Williams & Novak, LLC 共进行了 144 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRM。 本季清仓仓位包含 ABT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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