13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001846923
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
30 檔
65.2%
截至 Q2 2026 季度末，Williams Financial, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 30 档。
在 Q2 2026，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIE, IVV, FNDX 等）合计占整体申报市值的 65.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 26.66% | -0.21% | +6.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.32% | +0.30% | +4.75% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.89% | +0.05% | +4.11% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.80% | +0.09% | +7.12% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.59% | -0.07% | +4.30% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.27% | +0.15% | +5.53% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.05% | +3.24% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.12% | +7.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.19% | +4.78% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.34% | -0.15% | +4.61% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.10% | +0.08% | +4.65% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.03% | -0.10% | +7.71% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +7.57% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +6.83% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +5.44% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +4.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.13% | -7.59% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.07% | -1.78% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 20 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 22 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.18% | -10.40% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | -4.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPIE (26.7%)、IVV (13.3%)、FNDX (8.9%)。其中最大持股仓位 JPIE 占据整体投资组合约 26.7% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SUSC
市值: US$37.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$20.8万
在 Q2 2026 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SUSC。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。