13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
24 檔
60.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Williams Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.9亿，整体持股档数为 24 档。
在 Q4 2025，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIE, IVV, MINT 等）合计占整体申报市值的 60.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.22% | -1.53% | +131.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.05% | +0.82% | +112.71% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.18% | -0.43% | — | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.53% | +0.27% | — | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.22% | +0.27% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.25% | +0.15% | — | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.06% | — | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.17% | — | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.07% | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.14% | -0.09% | — | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.14% | -0.08% | — | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.11% | +0.21% | — | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.07% | -0.19% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.28% | +0.34% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | +2.51% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -1.22% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +0.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPIE (28.2%)、IVV (13.1%)、MINT (9.2%)。其中最大持股仓位 JPIE 占据整体投资组合约 28.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MINT
市值: US$1586.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHO
前期市值: US$2306.7万
在 Q4 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MINT。 本季清仓仓位包含 SCHO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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