13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
17 檔
47.1%
Q3 2025 季度申报显示，Williams Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 17 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHO, JPIE, SPYV 等）合计占整体申报市值的 47.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 23.79% | — | +1.47% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 21.83% | -1.53% | +0.67% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 20.18% | — | -0.24% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 17.48% | — | -0.97% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.68% | +0.82% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.07% | +6.15% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.28% | — | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.08% | +1.40% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +18.22% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 13 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -3.08% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 17 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.21% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +10.2% | +1.47% | 加仓 |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +9% | +0.67% | 加仓 |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +5.3% | -0.24% | 减仓 |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +3.3% | -0.97% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +6.15% | 加仓 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +1.40% | 加仓 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 加仓 |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -3.08% | 减仓 |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHO (23.8%)、JPIE (21.8%)、SPYV (20.2%)。其中最大持股仓位 SCHO 占据整体投资组合约 23.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$1035.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BINC
前期市值: US$1825.7万
在 Q3 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。 本季清仓仓位包含 BINC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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