13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001846923
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
15 檔
50.5%
在 Q1 2025 申报期间，Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 15 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, DBEF, SCHO 等）合计占整体申报市值的 50.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.92% | — | -41.07% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 14.19% | — | +22.22% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 13.60% | — | -1.56% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 12.83% | -1.53% | — | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 12.76% | — | — | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.67% | — | -54.05% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.88% | — | — | |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 5.78% | — | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.34% | — | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.21% | — | -34.34% | |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.07% | +234.25% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.08% | +1.41% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (14.9%)、DBEF (14.2%)、SCHO (13.6%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYV
市值: US$2134.9万
在 Q1 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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