13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
18 檔
64.7%
截至 Q4 2024 季度末，Williams Financial, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.9亿，全数申报仓位共有 18 档。
在 Q4 2024，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 12 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, IWY, BIV 等）合计占整体申报市值的 64.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 22.59% | — | +0.95% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 16.59% | — | -0.81% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.36% | — | +3.40% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.25% | — | +3.10% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.17% | — | +106.70% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 9.89% | — | +1.79% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.69% | — | +0.33% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.59% | — | +2.23% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.28% | +0.82% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +201.11% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -6.77% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -2.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.07% | -2.37% | |
| 16 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.14% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +101.19% | |
| 18 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.13% | +0.19% | NEW |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.9% | -0.81% | 减仓 |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | +0.2% | +3.10% | 加仓 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.1% | +106.70% | 加仓 |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +0.33% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -2.38% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | — | -2.37% | 减仓 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | +101.19% | 加仓 |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | +201.11% | 加仓 |
| 10 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | 0% | +1.79% | 加仓 |
| 11 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | 0% | +1.31% | 加仓 |
| 12 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | 0% | +1.14% | 加仓 |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 0% | -6.77% | 减仓 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.82% | 加仓 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | -0.2% | +2.23% | 加仓 |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.3% | +3.40% | 加仓 |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.6% | +0.95% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (22.6%)、IWY (16.6%)、BIV (14.4%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 22.6% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IWY
前期市值: US$2512.9万
在 Q4 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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