13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001846923
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
17 檔
60.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Williams Financial, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 17 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024，Williams Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 31 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, IWY, BIV 等）合计占整体申报市值的 60.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCHA
市值: US$1236.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 22.38% | — | +0.55% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 16.16% | — | -0.00% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.53% | — | +0.34% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.29% | — | -0.12% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.28% | — | +0.14% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 10.25% | — | -0.12% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.44% | — | +0.79% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.77% | — | +2.67% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.28% | -0.88% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +3.75% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | -3.53% | |
| 13 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.16% | — | -9.63% | |
| 14 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.15% | +0.19% | NEW | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | -13.75% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -12.42% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (22.4%)、IWY (16.2%)、BIV (14.5%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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