13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001846923
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
19 檔
59.6%
截至 Q1 2024 季度末，Williams Financial, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.9亿，全数申报仓位共有 19 档。
在 Q1 2024，Williams Financial, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 2 个仓位并完全清仓 22 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, IWY, BIV 等）合计占整体申报市值的 59.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPYV
市值: US$3437.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2852.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 22.88% | — | — | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.69% | — | — | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.58% | — | — | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.29% | — | — | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.28% | — | — | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 10.13% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.65% | — | — | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.61% | — | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.28% | +0.79% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | -4.73% | |
| 14 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.18% | — | -16.45% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 16 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | +0.19% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.15% | +0.17% | NEW | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.14% | +0.18% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Williams Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (22.9%)、IWY (14.7%)、BIV (14.6%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 22.9% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYV。 本季清仓仓位包含 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。