13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
96 檔
16.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Widmann Financial Services, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 96 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Widmann Financial Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Widmann Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, MSFT, AVUV 等）合计占整体申报市值的 16.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.01% | +2.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.10% | -0.06% | +0.48% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.48% | +0.18% | +6.13% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.22% | +0.17% | +1.67% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.23% | +1.23% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | +0.32% | -1.53% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.25% | +0.16% | +0.59% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.94% | +0.14% | +4.85% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.82% | -1.03% | -0.23% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.39% | +6.16% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.36% | +0.07% | -3.55% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.08% | -1.30% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.11% | -2.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.17% | +3.46% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.13% | NEW | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.18% | -0.03% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.59% | +0.23% | +1.08% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.45% | +0.22% | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.27% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.06% | -0.12% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.07% | -0.00% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.39% | +0.62% | -3.02% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.03% | -1.04% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.03% | -1.79% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.32% | -0.24% | +0.56% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.05% | -0.87% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.16% | -1.17% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.17% | +2.68% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.31% | +1.03% | |
| 30 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.19% | +7.68% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.42% | -2.89% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.06% | -0.23% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.04% | +0.02% | -17.03% | |
| 34 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.00% | +0.01% | +0.01% | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.06% | -3.36% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.07% | -12.05% | |
| 37 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.91% | +0.07% | -1.79% | |
| 38 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.11% | -0.53% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.84% | -0.01% | -5.88% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | -0.41% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.10% | -1.27% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.13% | +3.34% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.17% | — | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | -1.39% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.10% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.08% | -1.49% | |
| 47 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.13% | -2.07% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.06% | -1.00% | |
| 49 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +2.18% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.02% | -1.37% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Widmann Financial Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Widmann Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (6.4%)、MSFT (6.1%)、AVUV (4.5%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Widmann Financial Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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