13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
66 檔
32.8%
Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.5亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Whitegate Investment Counselors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VUG, IWF 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.06% | -0.73% | -2.10% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.32% | +0.49% | -26.21% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.24% | +0.25% | -28.35% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.71% | +0.36% | -29.69% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.10% | -14.20% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.54% | -0.38% | +149.26% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.13% | -23.73% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.08% | -25.03% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.44% | +0.07% | -19.20% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.01% | -0.26% | -23.65% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.22% | -53.77% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.87% | -0.27% | -24.07% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.18% | +0.68% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.09% | -0.00% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.01% | -36.54% | |
| 16 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 17 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 1.87% | — | -55.56% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.07% | +0.01% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.45% | -0.43% | +163.46% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -48.54% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -23.68% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -1.80% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -8.73% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -27.40% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.85% | -0.20% | -3.35% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | -44.64% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +291.96% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -7.73% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -2.87% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | — | -83.27% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +23.74% | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | +0.10% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.37% | — | -7.08% | |
| 40 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.06% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -73.53% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.03% | +3.11% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | +0.60% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +0.07% | |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 50 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.16% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (12.1%)、VUG (7.3%)、IWF (7.2%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$21.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VWO
前期市值: US$22.8万
在 Q4 2024 季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。 本季清仓仓位包含 VWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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