13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
66 檔
39.9%
截至 Q3 2024 季度末，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 66 档。
在 Q3 2024，Whitegate Investment Counselors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, IWF, VB 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.68% | -0.73% | -0.71% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.31% | +0.25% | -2.38% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.36% | -0.05% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.18% | +0.49% | -0.51% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.10% | -2.41% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.38% | -3.30% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.13% | -0.09% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.22% | -0.37% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.08% | +1.33% | |
| 10 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 3.30% | — | — | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.11% | -0.26% | +0.20% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.05% | +0.07% | +0.05% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.98% | -0.27% | +2.46% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.01% | +0.25% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.07% | -1.34% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.09% | -3.63% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.18% | -2.78% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.02% | — | +10.57% | |
| 19 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.21% | -14.88% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | -4.06% | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | -0.11% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | +0.17% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.07% | -3.44% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -4.74% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +0.27% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 28 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.20% | -0.41% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.10% | -3.58% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -8.58% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.43% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.11% | +468.91% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +1.62% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -2.42% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.31% | — | -6.01% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -10.87% | |
| 38 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.03% | -7.84% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +0.68% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | +0.11% | |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | +0.52% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | +0.18% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +0.22% | |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | +32.79% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -8.10% | |
| 50 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.11% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (9.7%)、IWF (7.3%)、VB (7.3%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$161.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-B
前期市值: US$3247.5万
在 Q3 2024 季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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