13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
101 檔
53.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Whelan Financial 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 101 档。
在 Q2 2026，Whelan Financial 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 51 个既有持股进行加仓（合计增持 66 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, VB 等）合计占整体申报市值的 53.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 17.58% | -0.54% | -0.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.45% | +0.06% | +0.75% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.70% | -0.64% | +0.34% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.51% | -7.09% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.00% | -0.28% | +4.91% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.84% | -0.05% | +0.84% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.48% | -0.15% | +1.26% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | +304.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.60% | +1.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.54% | +0.19% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | +9.28% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.53% | +913.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.29% | -0.01% | +0.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.57% | +9.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.33% | +1.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.13% | +2.11% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -7.39% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -9.28% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -2.97% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.10% | +4.07% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.04% | +4.78% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +7.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.06% | -0.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +7.44% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +9.25% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +6.52% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.83% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | +6.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +14.73% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.03% | -0.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.03% | +0.77% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.05% | +5.98% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | -0.46% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | +2.22% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | -0.28% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +360.19% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.01% | +7.11% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.01% | -10.81% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | +5.64% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | +6.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.04% | +28.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.05% | +6.32% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | +11.69% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +9.34% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | -7.58% | |
| 46 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.02% | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +16.88% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -1.41% | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +20.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whelan Financial 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (17.6%)、SCHD (15.4%)、VB (10.7%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 17.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SNDK
市值: US$60.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PLTR
前期市值: US$54.1万
在 Q2 2026 季度中，Whelan Financial 共进行了 94 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SNDK。 本季清仓仓位包含 PLTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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