13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
63 檔
44.6%
Q1 2025 季度申报显示，Whelan Financial 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 63 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Whelan Financial 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, QQQM, VB 等）合计占整体申报市值的 44.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.35% | -1.46% | +0.11% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 17.33% | +1.86% | -2.29% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.20% | -0.64% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.83% | -0.17% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.91% | -0.17% | — | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.38% | -0.65% | -0.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.85% | -0.58% | +0.90% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.03% | -1.09% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.03% | +6.35% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.14% | -0.03% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.05% | +20.48% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | +0.04% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.13% | +13.24% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.40% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.02% | +21.88% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.11% | +17.04% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -1.91% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.03% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +75.66% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.09% | +90.00% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.07% | +27.80% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.61% | +121.25% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | +5.86% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +198.83% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | -3.68% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +64.95% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.04% | +12.36% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | +37.57% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.22% | — | +160.20% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +118.97% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | +3.02% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +2.89% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.43% | |
| 34 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.04% | +145.46% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | +17.70% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -34.06% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.84% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.05% | -3.93% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -22.86% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -3.81% | |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.06% | -12.28% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | +21.33% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | +0.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whelan Financial 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (18.4%)、QQQM (17.3%)、VB (11.3%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$2033.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGIT
前期市值: US$1486.9万
在 Q1 2025 季度中，Whelan Financial 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。 本季清仓仓位包含 VGIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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