13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
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45.2%
Whelan Financial 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.7亿，分散于 59 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Whelan Financial 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, VB 等）合计占整体申报市值的 45.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 19.54% | +1.86% | -1.31% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.10% | -1.46% | +208.06% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 12.43% | +0.20% | -1.20% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.86% | -0.83% | +0.70% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.39% | -0.65% | +1.58% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.85% | -0.58% | +3.91% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.74% | -0.58% | +3.70% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.03% | -0.98% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.03% | +34.62% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.14% | +2.46% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | +61.42% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.05% | +66.25% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +0.74% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +99.21% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.02% | +25.06% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.13% | +20.97% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.11% | -9.26% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +50.99% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.07% | +25.97% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.04% | +0.21% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.09% | +27.79% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +12.25% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | +25.64% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +188.45% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +31.84% | |
| 27 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 28 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.01% | -8.06% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +13.50% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | +2.74% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.06% | +1.14% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.01% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.61% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +51.16% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.04% | +2.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.05% | +6.14% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +18.17% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | +33.02% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.06% | NEW | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.15% | — | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.04% | +30.06% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.05% | +3.20% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.15% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whelan Financial 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (19.5%)、SCHD (18.1%)、VB (12.4%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SOUN
市值: US$58.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SDG
前期市值: US$27.7万
在 Q4 2024 季度中，Whelan Financial 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SOUN。 本季清仓仓位包含 SDG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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