13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001894921
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
43 檔
45.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Whelan Financial 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.7亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Whelan Financial 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, VB 等）合计占整体申报市值的 45.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 19.80% | +1.86% | +1.41% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.05% | -1.46% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 13.01% | +0.20% | +1.48% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 10.08% | -0.83% | +0.21% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.71% | -0.65% | +1.06% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.14% | -0.58% | +1.71% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.06% | -0.58% | +2.00% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.03% | +0.28% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.03% | +3.58% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.14% | +4.39% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | +11.21% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.11% | +0.49% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -1.82% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -3.35% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | +3.16% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.13% | +6.27% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | -4.11% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.46% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.04% | +2.19% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.07% | +2.32% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | +5.63% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | +5.34% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.09% | +4.94% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | +998.19% | |
| 28 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | -2.74% | |
| 29 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.81% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +3.03% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | -6.30% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.06% | -4.94% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.05% | +13.72% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +4.30% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | +8.44% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +4.47% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | -3.37% | |
| 38 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.25% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -2.13% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 43 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whelan Financial 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (19.8%)、SCHD (19.1%)、VB (13.0%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
ORCL
市值: US$23.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$186.9万
在 Q3 2024 季度中，Whelan Financial 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。