13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001821407
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
405 檔
29.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，WFA of San Diego, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 405 档。
在 Q3 2024 期间，WFA of San Diego, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WFA of San Diego, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VTI, LECO 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 405 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.14% | +1.80% | -1.58% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.73% | -5.15% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 6.48% | -0.02% | EXIT | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.18% | -0.17% | +4.64% | |
| 5 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.94% | — | -2.60% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.20% | -1.41% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.41% | +0.70% | +6.52% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.20% | +0.12% | +5.80% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.88% | -0.10% | +22.71% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.86% | +0.80% | +1.49% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.15% | -0.04% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.23% | -4.09% | |
| 13 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.15% | -1.55% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.14% | +62.88% | |
| 15 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 1.61% | +0.12% | +7.86% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.60% | -0.21% | -1.35% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.71% | +3.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.28% | +2.09% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.34% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.40% | +1.64% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.32% | +1.53% | |
| 22 | FHYS | Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | -0.10% | |
| 23 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.21% | — | +1.71% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -1.54% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.06% | -0.48% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.09% | -0.42% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -7.72% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.42% | +11.55% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.34% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.17% | +1.61% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | -0.69% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.10% | -0.88% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.26% | -2.33% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.12% | -0.82% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +7.77% | |
| 37 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.58% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -8.23% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | EXIT | |
| 41 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -10.17% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.04% | -3.39% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | +0.09% | -1.16% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -6.67% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -3.51% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.43% | — | -4.77% | |
| 50 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.40% | — | -33.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WFA of San Diego, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 405 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，WFA of San Diego, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (11.1%)、VTI (6.8%)、LECO (6.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，WFA of San Diego, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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