13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.2亿
US$15.2亿
181 檔
35.9%
截至 Q2 2025 季度末，Wellspring Financial Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$15.2亿，全数申报仓位共有 181 档。
在 Q2 2025，Wellspring Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wellspring Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VYM, IEFA 等）合计占整体申报市值的 35.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.61% | +3.05% | +1.67% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.32% | +0.57% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.23% | +4.91% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.11% | +0.04% | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 5.41% | -1.36% | -4.12% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.22% | +0.04% | -4.81% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.10% | -1.05% | -0.06% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.91% | -0.76% | -42.83% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.65% | -0.01% | -13.40% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.87% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.49% | +0.17% | -1.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.36% | -0.03% | +1661.46% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.02% | +0.31% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.03% | +4.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.69% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -13.72% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.05% | +2.33% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | -0.12% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.01% | -1.03% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.26% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -9.67% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -8.69% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.02% | -2.66% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.16% | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +7.26% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -23.66% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.18% | +21.21% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.03% | +11.46% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.18% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +1.27% | +5.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.06% | +11.17% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.01% | -6.28% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +0.09% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.05% | +1.85% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.05% | +0.21% | |
| 41 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.20% | -0.04% | +59.20% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.05% | +18.87% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +49.90% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.06% | +14.32% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +34.73% | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -4.93% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -17.86% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.02% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.10% | +1.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellspring Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.2亿，共申报了 181 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wellspring Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (30.6%)、VYM (6.4%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 30.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SOXX
市值: US$2574.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAAU
前期市值: US$5307.7万
在 Q2 2025 季度中，Wellspring Financial Advisors, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SOXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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