13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002007383
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
148 檔
48.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Wellington Wealth Strategies, LLC. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 148 档。
在 Q1 2024 期间，Wellington Wealth Strategies, LLC. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wellington Wealth Strategies, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 LLY, VO, RWJ 等）合计占整体申报市值的 48.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.66% | — | — | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.87% | — | — | |
| 3 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 4.87% | — | -16.04% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.25% | — | -22.36% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | — | — | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.77% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.45% | — | -40.68% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 10 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.57% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | — | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.92% | — | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.67% | — | -41.87% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | — | — | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | — | -6.10% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.41% | — | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.35% | — | -5.38% | |
| 19 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | — | — | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | -35.03% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -32.27% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | -11.54% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.30% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -50.27% | |
| 31 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | — | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.82% | — | -34.06% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | -32.22% | |
| 36 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -34.01% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -36.65% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | — | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | — | -33.53% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 42 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -30.94% | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 49 | ADPV | Adaptiv Select ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellington Wealth Strategies, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wellington Wealth Strategies, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (6.7%)、VO (5.9%)、RWJ (4.9%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wellington Wealth Strategies, LLC. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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