Wellesley Asset Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001533551

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Wellesley Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 45.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.39
持仓稳定性: 45.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 92.6

Wellesley Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，与其实际披露的 54 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GWRE 1.25 11-01-29
+705.9%　US$2598.6万
加仓 LMAT 2.5 02-01-30
+510.3%　US$1798.3万
加仓 DBX 0 03-01-28
+459.2%　US$1591.5万
加仓 DDOG 0 12-01-29
+97.4%　US$1415.4万
加仓 CMS 3.375 05-01-28
+479.7%　US$1269.7万
减仓 ALRM 2.25 06-01-29
-67.7%　-US$1143.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	4.76%	+0.25%	+14.01%
2	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	股票-其他	4.15%	+0.45%	+5.98%
3	SYNA 0.75 12-01-31	Synaptics INC	股票-其他	3.80%	-0.54%	-12.36%
4	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事业	3.73%	-0.25%	-7.87%
5	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	3.65%	-0.76%	-6.34%
6	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	3.61%	-0.23%	-0.38%
7	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.56%	+0.50%	-1.34%
8	BL 1 06-01-29	Blackline INC	股票-科技	3.54%	-0.22%	+6.82%
9	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	股票-其他	3.47%	-0.31%	-14.88%
10	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	3.45%	—	-0.50%
11	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	3.36%	—	-1.10%
12	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	3.20%	-0.89%	-19.13%
13	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	3.18%	+2.73%	+705.85%
14	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	股票-科技	3.10%	—	-0.14%
15	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	3.09%	+1.50%	+97.39%
16	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	2.94%	+0.38%	+24.87%
17	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	股票-科技	2.91%	+2.91%	NEW
18	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工业	2.81%	+0.30%	+19.63%
19	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	股票-医疗保健	2.67%	+2.67%	NEW
20	WGO 3.25 01-15-30	Winnebago Industries	股票-其他	2.52%	-0.18%	-3.44%
21	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	股票-其他	2.48%	-0.26%	-8.59%
22	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	股票-其他	2.33%	+0.62%	+58.97%
23	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	股票-医疗保健	2.32%	-0.44%	+1.49%
24	LMAT 2.5 02-01-30	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	2.23%	+1.89%	+510.31%
25	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	股票-科技	2.09%	+1.67%	+459.23%
26	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.07%	—	-5.51%
27	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	股票-科技	2.07%	-0.61%	-8.34%
28	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	1.82%	—	-2.25%
29	OMCL 1 12-01-29	Omnicell INC	股票-医疗保健	1.81%	—	+13.21%
30	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.59%	+1.33%	+479.65%
31	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.14%	-0.37%	-29.83%
32	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-周期性消费	1.04%	+1.04%	NEW
33	SPB 3.375 06-01-29	Spectrum Brands INC	股票-其他	0.96%	—	+2.90%
34	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
35	PCRX 2.125 05-15-29	Pacira Biosciences INC	股票-其他	0.74%	+0.22%	+44.01%
36	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
37	WKC 3.25 07-01-28	World Kinect Group	股票-其他	0.63%	—	+26.01%
38	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	0.60%	+0.60%	NEW
39	ALRM 2.25 06-01-29	Alarm.com Hldgs INC	股票-其他	0.55%	-1.18%	-67.65%
40	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.47%	+0.47%	NEW
41	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
42	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-1.95%
43	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.43%	+0.43%	NEW
44	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.06%
45	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	股票-工业	0.35%	-0.20%	-6.82%
46	COGT 1.625 11-15-31	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.34%	—	+15.63%
47	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工业	0.32%	-0.23%	-0.12%
48	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
49	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
50	COLL 2.875 02-15-29	Collegium Pharma INC	股票-其他	0.26%	-0.32%	+3.13%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +19.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$9.5亿	46	1BOX 1.5 09-15-29 2VSH 2.25 09-15-30 3SYNA 0.75 12-01-31 主要持股2026-03-31 1.BOX 1.5 09-15-29 2.VSH 2.25 09-15-30 3.SYNA 0.75 12-01-31 4.PCG 4.25 12-01-27 5.HAE 2.5 06-01-29 6.ITRI 1.375 07-15-30 7.AKAM 0.375 09-01-27 8.BL 1 06-01-29 9.GBX 2.875 04-15-28 10.MTH 1.75 05-15-28
2025-12-31	54	US$9.6亿	54	1BOX 1.5 09-15-29 2HAE 2.5 06-01-29 3SYNA 0.75 12-01-31 主要持股2025-12-31 1.BOX 1.5 09-15-29 2.HAE 2.5 06-01-29 3.SYNA 0.75 12-01-31 4.LIVN 2.5 03-15-29 5.F 0 03-15-26 6.PCG 4.25 12-01-27 7.ITRI 1.375 07-15-30 8.GBX 2.875 04-15-28 9.BL 1 06-01-29 10.VSH 2.25 09-15-30
2025-09-30	56	US$10.0亿	71	1F 0 03-15-26 2LIVN 2.5 03-15-29 3PCG 4.25 12-01-27 主要持股2025-09-30 1.F 0 03-15-26 2.LIVN 2.5 03-15-29 3.PCG 4.25 12-01-27 4.UBER 0 12-15-25 5.MTH 1.75 05-15-28 6.VSH 2.25 09-15-30 7.AMPH 2 03-15-29 8.BL 1 06-01-29 9.ON 0.5 03-01-29 10.LYFT 0.625 03-01-29
2025-06-30	64	US$10.5亿	0	1AKAM 0.375 09-01-27 2BMRN 1.25 05-15-27 3VSH 2.25 09-15-30 主要持股2025-06-30 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.BMRN 1.25 05-15-27 3.VSH 2.25 09-15-30 4.ON 0.5 03-01-29 5.UBER 0 12-15-25 6.AMPH 2 03-15-29 7.MTH 1.75 05-15-28 8.GBX 2.875 04-15-28 9.PCG 4.25 12-01-27 10.SPOT 0 03-15-26
2025-03-31	61	US$10.0亿	100	1AKAM 0.375 09-01-27 2BMRN 1.25 05-15-27 3F 0 03-15-26 主要持股2025-03-31 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.BMRN 1.25 05-15-27 3.F 0 03-15-26 4.VSH 2.25 09-15-30 5.ON 0.5 03-01-29 6.AMPH 2 03-15-29 7.UBER 0 12-15-25 8.SRPT 1.25 09-15-27 9.SPOT 0 03-15-26 10.NICEIT 0 09-15-25
2024-12-31	58	US$9.6亿	0	1LCII 1.125 05-15-26 2F 0 03-15-26 3GBX 2.875 04-15-28 主要持股2024-12-31 1.LCII 1.125 05-15-26 2.F 0 03-15-26 3.GBX 2.875 04-15-28 4.BMRN 1.25 05-15-27 5.AKAM 0.375 09-01-27 6.HALO 0.25 03-01-27 7.VSH 2.25 09-15-30 8.JBTM 0.25 05-15-26 9.UBER 0 12-15-25 10.SPOT 0 03-15-26
2024-09-30	49	US$10.3亿	0	1LCII 1.125 05-15-26 2F 0 03-15-26 3BMRN 1.25 05-15-27 主要持股2024-09-30 1.LCII 1.125 05-15-26 2.F 0 03-15-26 3.BMRN 1.25 05-15-27 4.GBX 2.875 04-15-28 5.AKAM 0.375 09-01-27 6.HALO 0.25 03-01-27 7.UBER 0 12-15-25 8.JBTM 0.25 05-15-26 9.NICEIT 0 09-15-25 10.ON 0.5 03-01-29
2024-06-30	48	US$9.4亿	0	1LCII 1.125 05-15-26 2F 0 03-15-26 3AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2024-06-30 1.LCII 1.125 05-15-26 2.F 0 03-15-26 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.BMRN 1.25 05-15-27 5.GBX 2.875 04-15-28 6.HALO 0.25 03-01-27 7.UBER 0 12-15-25 8.JBTM 0.25 05-15-26 9.IMAX 0.5 04-01-26 10.ITRI 0 03-15-26
2024-03-31	55	US$9.9亿	0	1GBX 2.875 04-15-28 2F 0 03-15-26 3AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2024-03-31 1.GBX 2.875 04-15-28 2.F 0 03-15-26 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.LCII 1.125 05-15-26 5.UBER 0 12-15-25 6.HALO 0.25 03-01-27 7.JBTM 0.25 05-15-26 8.ITRI 0 03-15-26 9.BMRN 1.25 05-15-27 10.IMAX 0.5 04-01-26
2023-12-31	39	US$10.0亿	0	1AKAM 0.375 09-01-27 2LCII 1.125 05-15-26 3GBX 2.875 04-15-28 主要持股2023-12-31 1.AKAM 0.375 09-01-27 2.LCII 1.125 05-15-26 3.GBX 2.875 04-15-28 4.F 0 03-15-26 5.UBER 0 12-15-25 6.HALO 0.25 03-01-27 7.JBLU 0.5 04-01-26 8.BMRN 1.25 05-15-27 9.IMAX 0.5 04-01-26 10.ITRI 0 03-15-26
2023-09-30	37	US$10.1亿	0	1GBX 2.875 04-15-28 2F 0 03-15-26 3ATSG 1.125 10-15-24 主要持股2023-09-30 1.GBX 2.875 04-15-28 2.F 0 03-15-26 3.ATSG 1.125 10-15-24 4.JAZZ 1.5 08-15-24 5.HALO 0.25 03-01-27 6.IRWD 1.5 06-15-26 7.LCII 1.125 05-15-26 8.AKAM 0.375 09-01-27 9.IDCC 2 06-01-24 10.MITK 0.75 02-01-26
2023-06-30	42	US$12.3亿	0	1GBX 2.875 04-15-28 2F 0 03-15-26 3AKAM 0.375 09-01-27 主要持股2023-06-30 1.GBX 2.875 04-15-28 2.F 0 03-15-26 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.VSH 2.25 06-15-25 5.JBLU 0.5 04-01-26 6.LCII 1.125 05-15-26 7.PETQ 4 06-01-26 8.PCRX 0.75 08-01-25 9.HALO 0.25 03-01-27 10.GES 2 04-15-24
2023-03-31	47	US$13.6亿	0	1F 0 03-15-26 2GBX 2.875 04-15-28 3VSH 2.25 06-15-25 主要持股2023-03-31 1.F 0 03-15-26 2.GBX 2.875 04-15-28 3.VSH 2.25 06-15-25 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.LRN 1.125 09-01-27 6.PCRX 0.75 08-01-25 7.HALO 0.25 03-01-27 8.PETQ 4 06-01-26 9.JBLU 0.5 04-01-26 10.GES 2 04-15-24
2022-12-31	48	US$147.8万	0	1GBX 2.875 04-15-28 2F 0 03-15-26 3HALO 0.25 03-01-27 主要持股2022-12-31 1.GBX 2.875 04-15-28 2.F 0 03-15-26 3.HALO 0.25 03-01-27 4.AKAM 0.375 09-01-27 5.VSH 2.25 06-15-25 6.GES 2 04-15-24 7.PCRX 0.75 08-01-25 8.LRN 1.125 09-01-27 9.BMRN 1.25 05-15-27 10.PETQ 4 06-01-26
2022-09-30	65	US$141.1万	0	1GBX 2.875 04-15-28 2F 0 03-15-26 3HALO 0.25 03-01-27 主要持股2022-09-30 1.GBX 2.875 04-15-28 2.F 0 03-15-26 3.HALO 0.25 03-01-27 4.VSH 2.25 06-15-25 5.AKAM 0.375 09-01-27 6.PCRX 0.75 08-01-25 7.GES 2 04-15-24 8.PETQ 4 06-01-26 9.CAKE 0.375 06-15-26 10.BMRN 1.25 05-15-27
2022-06-30	55	US$149.7万	0	1HALO 0.25 03-01-27 2GBX 2.875 04-15-28 3F 0 03-15-26 主要持股2022-06-30 1.HALO 0.25 03-01-27 2.GBX 2.875 04-15-28 3.F 0 03-15-26 4.PSN 0.25 08-15-25 5.VSH 2.25 06-15-25 6.LRN 1.125 09-01-27 7.PETQ 4 06-01-26 8.MTOR 3.25 10-15-37 9.PCRX 0.75 08-01-25 10.CAKE 0.375 06-15-26
2022-03-31	68	US$147.1万	0	1PSN 0.25 08-15-25 2LRN 1.125 09-01-27 3MTOR 3.25 10-15-37 主要持股2022-03-31 1.PSN 0.25 08-15-25 2.LRN 1.125 09-01-27 3.MTOR 3.25 10-15-37 4.PETQ 4 06-01-26 5.PCRX 0.75 08-01-25 6.VSH 2.25 06-15-25 7.HALO 0.25 03-01-27 8.CAKE 0.375 06-15-26 9.JAZZ 1.5 08-15-24 10.GMED 0.375 03-15-25
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2019-12-31	45	US$124.7万	28	1BACR 0 10-30-23 0004 2PCRX 2.375 04-01-22 3TPC 2.875 06-15-21 主要持股2019-12-31 1.BACR 0 10-30-23 0004 2.PCRX 2.375 04-01-22 3.TPC 2.875 06-15-21 4.SUPN 0.625 04-01-23 5.DY 0.75 09-15-21 6.COHR 0.25 09-01-22 7.BACR 0 09-26-23 DMTN 8.HASI 4.125 09-01-22 9.RC 7 08-15-23 10.RWT 4.75 08-15-23
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2015-12-31	72	US$176.0万	20	1TTMI 1.75 12-15-20 2DBRG 3.875 01-15-21 3ARI 5.5 03-15-19 主要持股2015-12-31 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.ARI 5.5 03-15-19 4.ECHO 2.5 05-01-20 5.BXMT 5.25 12-01-18 6.ANIP 3 12-01-19 7.PMT 5.375 05-01-20 8.AAWW 2.25 06-01-22 9.SNDK 0.5 10-15-20 10.VRNT 1.5 06-01-21
2015-09-30	79	US$171.4万	26	1TTMI 1.75 12-15-20 2DBRG 3.875 01-15-21 3ARI 5.5 03-15-19 主要持股2015-09-30 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.ARI 5.5 03-15-19 4.BXMT 5.25 12-01-18 5.ECHO 2.5 05-01-20 6.AAWW 2.25 06-01-22 7.SNDK 0.5 10-15-20 8.PMT 5.375 05-01-20 9.RWT 4.625 04-15-18 10.ZD 3.25 06-15-29
2015-06-30	78	US$173.9万	29	1TTMI 1.75 12-15-20 2DBRG 3.875 01-15-21 3ARI 5.5 03-15-19 主要持股2015-06-30 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.ARI 5.5 03-15-19 4.BXMT 5.25 12-01-18 5.REGI 2.75 06-15-19 6.RWT 4.625 04-15-18 7.HOSS 1.5 09-01-19 8.IART 1.625 12-15-16 9.ZD 3.25 06-15-29 10.MTH 1.875 09-15-32
2015-03-31	74	US$170.4万	100	1TTMI 1.75 12-15-20 2DBRG 3.875 01-15-21 3ARI 5.5 03-15-19 主要持股2015-03-31 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.DBRG 3.875 01-15-21 3.ARI 5.5 03-15-19 4.RWT 4.625 04-15-18 5.BXMT 5.25 12-01-18 6.HOSS 1.5 09-01-19 7.IART 1.625 12-15-16 8.ZD 3.25 06-15-29 9.REGI 2.75 06-15-19 10.PMT 5.375 05-01-20
2014-12-31	89	US$17.1亿	100	1DBRG 3.875 01-15-21 2ARI 5.5 03-15-19 3TTMI 1.75 12-15-20 主要持股2014-12-31 1.DBRG 3.875 01-15-21 2.ARI 5.5 03-15-19 3.TTMI 1.75 12-15-20 4.NHI 3.25 04-01-21 5.HOSS 1.5 09-01-19 6.WFC 0 06-05-20 INTC 7.BXMT 5.25 12-01-18 8.FOR 3.75 03-01-20 9.ZD 3.25 06-15-29 10.RWT 4.625 04-15-18
2014-09-30	81	US$161.4万	28	1DBRG 3.875 01-15-21 2TTMI 1.75 12-15-20 3VRNT 1.5 06-01-21 主要持股2014-09-30 1.DBRG 3.875 01-15-21 2.TTMI 1.75 12-15-20 3.VRNT 1.5 06-01-21 4.WFC 0 06-05-20 INTC 5.ARI 5.5 03-15-19 6.NHI 3.25 04-01-21 7.IART 1.625 12-15-16 8.RWT 4.625 04-15-18 9.REGI 2.75 06-15-19 10.MTH 1.875 09-15-32
2014-06-30	80	US$159.1万	48	1DBRG 3.875 01-15-21 2TTMI 1.75 12-15-20 3IART 1.625 12-15-16 主要持股2014-06-30 1.DBRG 3.875 01-15-21 2.TTMI 1.75 12-15-20 3.IART 1.625 12-15-16 4.ARI 5.5 03-15-19 5.NHI 3.25 04-01-21 6.TITN 3.75 05-01-19 7.WFC 0 06-05-20 INTC 8.REGI 2.75 06-15-19 9.HWM 1.625 10-15-19 10.RWT 4.625 04-15-18
2014-03-31	91	US$155.8万	50	1DBRG 3.875 01-15-21 2IART 1.625 12-15-16 3TTMI 1.75 12-15-20 主要持股2014-03-31 1.DBRG 3.875 01-15-21 2.IART 1.625 12-15-16 3.TTMI 1.75 12-15-20 4.TITN 3.75 05-01-19 5.WFC 0 06-05-20 INTC 6.RWT 4.625 04-15-18 7.CAA 0.25 06-01-19 8.STWD 4.55 03-01-18 9.UBS 0 02-15-21 GOOG 10.WFC 0 06-10-20 IP
2013-12-31	92	US$141.7万	30	1IART 1.625 12-15-16 2GBX 3.5 04-01-18 3WFC 0 06-05-20 INTC 主要持股2013-12-31 1.IART 1.625 12-15-16 2.GBX 3.5 04-01-18 3.WFC 0 06-05-20 INTC 4.TITN 3.75 05-01-19 5.WFC 0 06-10-20 IP 6.STWD 4.55 03-01-18 7.WNC 3.375 05-01-18 8.TRN 3.875 06-01-36 9.MHO 3 03-01-18 10.BSFT 1.5 07-01-18
2013-09-30	91	US$142.4万	24	1GTAT 3 10-01-17 2IART 1.625 12-15-16 3GBX 3.5 04-01-18 主要持股2013-09-30 1.GTAT 3 10-01-17 2.IART 1.625 12-15-16 3.GBX 3.5 04-01-18 4.WNC 3.375 05-01-18 5.WFC 0 06-05-20 INTC 6.NR 4 10-01-17 7.BSFT 1.5 07-01-18 8.WFC 0 06-10-20 IP 9.TRN 3.875 06-01-36 10.GS 0 03-28-16 0000
2013-06-30	92	US$124.3万	43	1GBX 3.5 04-01-18 2WNC 3.375 05-01-18 3WFC 0 06-05-20 INTC 主要持股2013-06-30 1.GBX 3.5 04-01-18 2.WNC 3.375 05-01-18 3.WFC 0 06-05-20 INTC 4.NR 4 10-01-17 5.WFC 0 06-10-20 IP 6.GS 0 03-28-16 0000 7.GTAT 3 10-01-17 8.IART 1.625 12-15-16 9.BSFT 1.5 07-01-18 10.TRN 3.875 06-01-36

本季持股变动

Wellesley Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 新建仓: Microchip Technology INC (MCHP 0.75 06-01-30); 新建仓: Envista Holdings CORP (NVST 1.75 08-15-28); 清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM 0.25 05-15-26).

Wellesley Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	+2.7%	+705.85%	加仓
2	LMAT 2.5 02-01-30	Lemaitre Vascular INC	+1.9%	+510.31%	加仓
3	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	+1.7%	+459.23%	加仓
4	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	+1.5%	+97.39%	加仓
5	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	+1.3%	+479.65%	加仓
6	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	+0.6%	+58.97%	加仓
7	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	+0.5%	-1.34%	减仓
8	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	+0.5%	+5.98%	加仓
9	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	+0.4%	+24.87%	加仓
10	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.3%	+19.63%	加仓
11	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	+0.3%	+14.01%	加仓
12	PCRX 2.125 05-15-29	Pacira Biosciences INC	+0.2%	+44.01%	加仓
13	WGO 3.25 01-15-30	Winnebago Industries	-0.2%	-3.44%	减仓
14	FLR 1.125 08-15-29	Fluor CORP	-0.2%	-6.82%	减仓
15	BL 1 06-01-29	Blackline INC	-0.2%	+6.82%	加仓
16	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	-0.2%	-0.38%	减仓
17	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	-0.2%	-0.12%	减仓
18	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	-0.3%	-7.87%	减仓
19	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	-0.3%	-8.59%	减仓
20	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	-0.3%	-14.88%	减仓
21	COLL 2.875 02-15-29	Collegium Pharma INC	-0.3%	+3.13%	加仓
22	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.4%	-29.83%	减仓
23	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	-0.4%	+1.49%	加仓
24	SYNA 0.75 12-01-31	Synaptics INC	-0.5%	-12.36%	减仓
25	LYFT 0.625 03-01-29	Lyft INC	-0.6%	-8.34%	减仓
26	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	-0.8%	-6.34%	减仓
27	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	-0.9%	-19.13%	减仓
28	ALRM 2.25 06-01-29	Alarm.com Hldgs INC	-1.2%	-67.65%	减仓
29	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
30	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
31	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	—	NEW	新建仓
32	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
33	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
34	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
35	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	—	EXIT	清仓
36	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
37	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
38	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
39	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	—	NEW	新建仓
40	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	—	NEW	新建仓
42	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	—	NEW	新建仓
43	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	—	NEW	新建仓
44	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	—	EXIT	清仓
45	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
46	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	EXIT	清仓
47	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	—	EXIT	清仓
50	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wellesley Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wellesley Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Wellesley Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wellesley Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Box INC (BOX 1.5 09-15-29) — US$4533.0万 (4.8%) 2. Vishay Intertechnology (VSH 2.25 09-15-30) — US$3956.2万 (4.2%) 3. Synaptics INC (SYNA 0.75 12-01-31) — US$3615.2万 (3.8%) 4. Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — US$3554.7万 (3.7%) 5. Haemonetics CORP (HAE 2.5 06-01-29) — US$3480.8万 (3.6%)

Wellesley Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wellesley Asset Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 新建仓: Microchip Technology INC (MCHP 0.75 06-01-30); 新建仓: Envista Holdings CORP (NVST 1.75 08-15-28); 清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM 0.25 05-15-26)

Wellesley Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wellesley Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.8% • Health Care: 14.3% • Utilities: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 0.7%