13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
41 檔
40.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Weitzel Financial Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 41 档。
在 Q3 2024，Weitzel Financial Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Weitzel Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, VEA, SCHD 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 22.03% | +0.65% | -0.75% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.60% | -0.18% | +1.14% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.59% | -0.14% | +3.91% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.34% | -0.91% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.42% | +2.26% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 5.79% | -0.39% | -1.13% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 5.71% | -0.30% | +2.48% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.54% | -0.28% | +2.82% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.09% | +0.31% | -0.28% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.26% | -6.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.30% | +5.59% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +0.49% | +10.06% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -0.87% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.80% | -0.01% | -0.66% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.26% | +4.61% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.37% | — | +3.11% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +1.20% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.20% | +1.87% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.07% | -1.23% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -8.92% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +3.88% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.11% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | +24.12% | |
| 25 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | — | +17.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +6.71% | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +2.23% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.55% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.18% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +10.32% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | -0.35% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +1.84% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +17.43% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.34% | +16.35% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.12% | +0.14% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Weitzel Financial Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (22.0%)、VEA (13.6%)、SCHD (7.6%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 22.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VWO
市值: US$20.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVDA
前期市值: US$20.8万
在 Q3 2024 季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VWO。 本季清仓仓位包含 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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