13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
41 檔
38.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Weitzel Financial Services, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 41 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Weitzel Financial Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Weitzel Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, VEA, SCHD 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 22.10% | +0.65% | -0.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.78% | -0.18% | +0.31% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.32% | -0.14% | +11.29% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.34% | +4.50% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.35% | -0.42% | +25.40% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.21% | -0.39% | -3.00% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 5.46% | -0.30% | +3.21% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.52% | -0.28% | +7.65% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.20% | +0.31% | +2.87% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.26% | +40.78% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.30% | +1.53% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.09% | -0.15% | -38.40% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.01% | +0.49% | +38.41% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.90% | -0.01% | +0.13% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.26% | +2.13% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.32% | — | +1.75% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +5.14% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.22% | +0.02% | — | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.20% | -5.33% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -44.88% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.07% | -1.05% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -47.76% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -27.76% | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -7.32% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +2.05% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.92% | |
| 27 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.20% | +0.15% | +15.81% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | +0.89% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.49% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 32 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -26.73% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.12% | +0.14% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -38.64% | |
| 37 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -13.62% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 41 | ✓ | Global X Fds | 股票-其他 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Weitzel Financial Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (22.1%)、VEA (13.8%)、SCHD (7.3%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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