13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$18.2亿
US$18.2亿
291 檔
27.3%
截至 Q4 2024 季度末，Wealthspire Retirement, LLC 的美股持仓估值约为 US$18.2亿，全数申报仓位共有 291 档。
在 Q4 2024 期间，Wealthspire Retirement, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealthspire Retirement, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SHV, AGG 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 291 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.66% | -1.96% | +0.42% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.35% | +2.08% | +2.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.82% | -0.17% | +0.76% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.79% | — | +3.24% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.72% | +0.19% | -0.24% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.20% | +213.65% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | +0.26% | +1.61% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.48% | +0.24% | -0.95% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.36% | +0.02% | -4.55% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.30% | +0.31% | +1.86% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | +25.55% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +3.61% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.18% | +1.12% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | +79.66% | |
| 15 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +4.39% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.74% | +7.69% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.24% | +0.06% | -1.67% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.04% | +7.10% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.10% | -0.08% | +1.32% | |
| 20 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +4.33% | |
| 21 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.62% | NEW | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.01% | -0.12% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -0.89% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.04% | +8.61% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.07% | -0.56% | |
| 26 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.06% | +2.17% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | -2.03% | |
| 29 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.00% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +8.60% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +109.90% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | +5.00% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +65.08% | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +176.95% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.01% | +4.76% | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.04% | -0.66% | |
| 38 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.06% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +54.90% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +2.20% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.08% | -0.28% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +110.44% | |
| 43 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.71% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.40% | +0.15% | -0.47% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +280.99% | |
| 46 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.66% | |
| 47 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.47% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | -11.23% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | +18.13% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthspire Retirement, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$18.2亿，共申报了 291 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.7%)、SHV (10.3%)、AGG (4.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Wealthspire Retirement, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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