WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: WealthShield Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001729303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 379

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 379 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 51.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 6.4
持仓稳定性: 51.05
动能倾向: 100
行业集中度: 56.13
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

WealthShield Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 379 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+32.3%　US$1822.9万
减仓 SCHF
-99.5%　-US$2049.9万
减仓 SCHG
-98.9%　-US$1472.7万
清仓 BOND
清仓 SCHV
减仓 BWX
-99.4%　-US$847.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 379 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.18%	+4.25%	+32.33%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.76%	-16.75%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.55%	+0.75%	+330.98%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.30%	+0.85%	+6.98%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.11%	+0.62%	-11.44%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	+0.51%	-2.25%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.60%	-3.44%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.01%	-32.02%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.88%	-0.25%	-43.56%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.22%	-27.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.24%	-15.57%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.49%	-7.87%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.48%	+0.31%	-19.27%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.42%	-0.82%	-61.08%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	+0.43%	-14.65%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.35%	+0.45%	+8.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	+0.30%	-15.05%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.45%	+458.46%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	+0.58%	-5.39%
20	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.23%	+0.92%	+36.87%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	+0.65%	-21.43%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-0.39%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.44%	-24.37%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.08%	+0.62%	-12.90%
25	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.05%	+0.39%	-5.57%
26	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.97%	+0.22%	-22.06%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.93%	+0.22%	-32.87%
28	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.93%	+0.47%	+8.62%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.20%	-6.00%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.86%	+0.12%	-6.93%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.21%	-13.25%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.34%	+2.43%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.83%	+0.31%	-2.36%
34	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.82%	+0.50%	-13.82%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	+0.10%	-21.09%
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.79%	+0.35%	+5.98%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	-0.41%	-53.30%
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.24%	+99.41%
39	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.74%	+0.23%	+5.79%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+11.19%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.21%	+3.19%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
43	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.70%	+0.06%	+6.76%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.24%	-0.57%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	+0.33%	+15.77%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-41.03%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.03%	-39.39%
48	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.62%	+0.36%	-8.49%
49	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.62%	+0.17%	+5.20%
50	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.59%	+0.25%	-3.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.15
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	379	US$6.5亿	51	1IVV 2IVW 3MGK 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.MGK 4.DGRO 5.DYNF 6.IUSB 7.VIG 8.IVE 9.AAPL 10.NVDA
2026 Q1	609	US$9.0亿	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025 Q4	565	US$9.1亿	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025 Q3	566	US$8.8亿	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025 Q2	555	US$8.3亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025 Q1	533	US$7.8亿	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024 Q4	489	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024 Q3	485	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024 Q2	466	US$6.6亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024 Q1	475	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023 Q4	474	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023 Q3	478	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023 Q2	485	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023 Q1	484	US$6.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022 Q4	288	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022 Q3	288	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022 Q2	290	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022 Q1	331	US$6.2亿	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021 Q4	281	US$6.0亿	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q4 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021 Q3	231	US$3.7亿	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021 Q3 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021 Q2	764	US$6.4亿	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021 Q2 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021 Q1	1176	US$5.6亿	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021 Q1 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020 Q4	299	US$5.4亿	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020 Q3	390	US$2.9亿	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020 Q2	321	US$2.2亿	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020 Q1	263	US$1.6亿	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019 Q4	276	US$2.1亿	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019 Q3	259	US$1.9亿	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019 Q2	224	US$1.7亿	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019 Q1	271	US$1.8亿	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019 Q1 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018 Q4	250	US$1.5亿	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018 Q4 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018 Q3	266	US$1.8亿	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018 Q3 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018 Q2	253	US$1.6亿	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018 Q2 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018 Q1	238	US$1.6亿	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018 Q1 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017 Q4	221	US$1.6亿	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017 Q4 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股变动

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WealthShield Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 624 项）

WealthShield Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+32.33%	加仓
2	AMAT	Applied Materials Inc	+0.9%	+36.87%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.9%	+6.98%	加仓
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+330.98%	加仓
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-21.43%	减仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.6%	-12.90%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.6%	-11.44%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.6%	-3.44%	减仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	-5.39%	减仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	-13.82%	减仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.5%	-7.87%	减仓
13	GEV	GE Vernova Inc	+0.5%	+8.62%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+458.46%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+8.30%	加仓
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	-24.37%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.65%	减仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	-0.39%	减仓
19	C	Citigroup Inc	+0.4%	-5.57%	减仓
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.4%	-8.49%	减仓
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.4%	+5.98%	加仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+2.43%	加仓
23	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+15.77%	加仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-19.27%	减仓
26	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	-2.36%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-15.05%	减仓
28	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+0.80%	加仓
30	CMI	Cummins Inc	+0.3%	-3.84%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-15.57%	减仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	-7.53%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.57%	减仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.2%	+11.19%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-27.65%	减仓
36	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	-22.06%	减仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-4.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.00%	减仓
39	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	-3.72%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.50%	加仓
41	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+3.87%	加仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	+11.37%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	-16.40%	减仓
44	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	-6.27%	减仓
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+3.41%	加仓
46	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.1%	+9.02%	加仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.02%	减仓
48	WMT	Walmart Inc	+0.1%	-6.93%	减仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	-9.82%	减仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-21.09%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-04-18	修正案

FAQ

WealthShield Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthShield Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 379 个已申报仓位之中。

WealthShield Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5347.5万 (8.2%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1773.8万 (2.7%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1665.3万 (2.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1504.7万 (2.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1381.4万 (2.1%)

WealthShield Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthShield Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 115 个仓位，并完全清仓 59 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV)

WealthShield Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthShield Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 14.5% • Financials: 13.4% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 8.0%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

WealthShield Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2161.3万，现达 US$5347.5万），同时减持 SCHG（-US$1671.3万，仍持有 US$19.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 WealthShield Partners, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthshield-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wealthshield-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

CIK: 0001729303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 379

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 379 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 51.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 6.4
持仓稳定性: 51.05
动能倾向: 100
行业集中度: 56.13
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+32.3%　US$1822.9万
减仓 SCHF
-99.5%　-US$2049.9万
减仓 SCHG
-98.9%　-US$1472.7万
清仓 BOND
清仓 SCHV
减仓 BWX
-99.4%　-US$847.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 379 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.18%	+4.25%	+32.33%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.76%	-16.75%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.55%	+0.75%	+330.98%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.30%	+0.85%	+6.98%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.11%	+0.62%	-11.44%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	+0.51%	-2.25%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.60%	-3.44%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.01%	-32.02%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.88%	-0.25%	-43.56%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.22%	-27.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.24%	-15.57%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.49%	-7.87%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.48%	+0.31%	-19.27%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.42%	-0.82%	-61.08%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	+0.43%	-14.65%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.35%	+0.45%	+8.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	+0.30%	-15.05%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.45%	+458.46%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	+0.58%	-5.39%
20	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.23%	+0.92%	+36.87%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	+0.65%	-21.43%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-0.39%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.44%	-24.37%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.08%	+0.62%	-12.90%
25	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.05%	+0.39%	-5.57%
26	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.97%	+0.22%	-22.06%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.93%	+0.22%	-32.87%
28	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.93%	+0.47%	+8.62%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.20%	-6.00%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.86%	+0.12%	-6.93%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.21%	-13.25%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.34%	+2.43%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.83%	+0.31%	-2.36%
34	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.82%	+0.50%	-13.82%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	+0.10%	-21.09%
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.79%	+0.35%	+5.98%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	-0.41%	-53.30%
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.24%	+99.41%
39	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.74%	+0.23%	+5.79%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+11.19%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.21%	+3.19%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
43	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.70%	+0.06%	+6.76%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.24%	-0.57%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	+0.33%	+15.77%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-41.03%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.03%	-39.39%
48	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.62%	+0.36%	-8.49%
49	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.62%	+0.17%	+5.20%
50	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.59%	+0.25%	-3.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.15
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	379	US$6.5亿	51	1IVV 2IVW 3MGK 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.MGK 4.DGRO 5.DYNF 6.IUSB 7.VIG 8.IVE 9.AAPL 10.NVDA
2026 Q1	609	US$9.0亿	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025 Q4	565	US$9.1亿	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025 Q3	566	US$8.8亿	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025 Q2	555	US$8.3亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025 Q1	533	US$7.8亿	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024 Q4	489	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024 Q3	485	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024 Q2	466	US$6.6亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024 Q1	475	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023 Q4	474	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023 Q3	478	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023 Q2	485	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023 Q1	484	US$6.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022 Q4	288	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022 Q3	288	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022 Q2	290	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022 Q1	331	US$6.2亿	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021 Q4	281	US$6.0亿	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q4 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021 Q3	231	US$3.7亿	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021 Q3 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021 Q2	764	US$6.4亿	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021 Q2 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021 Q1	1176	US$5.6亿	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021 Q1 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020 Q4	299	US$5.4亿	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020 Q3	390	US$2.9亿	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020 Q2	321	US$2.2亿	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020 Q1	263	US$1.6亿	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019 Q4	276	US$2.1亿	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019 Q3	259	US$1.9亿	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019 Q2	224	US$1.7亿	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019 Q1	271	US$1.8亿	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019 Q1 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018 Q4	250	US$1.5亿	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018 Q4 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018 Q3	266	US$1.8亿	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018 Q3 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018 Q2	253	US$1.6亿	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018 Q2 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018 Q1	238	US$1.6亿	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018 Q1 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017 Q4	221	US$1.6亿	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017 Q4 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 624 项）

WealthShield Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+32.33%	加仓
2	AMAT	Applied Materials Inc	+0.9%	+36.87%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.9%	+6.98%	加仓
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+330.98%	加仓
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-21.43%	减仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.6%	-12.90%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.6%	-11.44%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.6%	-3.44%	减仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	-5.39%	减仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	-13.82%	减仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.5%	-7.87%	减仓
13	GEV	GE Vernova Inc	+0.5%	+8.62%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+458.46%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+8.30%	加仓
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	-24.37%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.65%	减仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	-0.39%	减仓
19	C	Citigroup Inc	+0.4%	-5.57%	减仓
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.4%	-8.49%	减仓
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.4%	+5.98%	加仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+2.43%	加仓
23	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+15.77%	加仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-19.27%	减仓
26	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	-2.36%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-15.05%	减仓
28	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+0.80%	加仓
30	CMI	Cummins Inc	+0.3%	-3.84%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-15.57%	减仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	-7.53%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.57%	减仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.2%	+11.19%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-27.65%	减仓
36	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	-22.06%	减仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-4.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.00%	减仓
39	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	-3.72%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+0.50%	加仓
41	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+3.87%	加仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	+11.37%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	-16.40%	减仓
44	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	-6.27%	减仓
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+3.41%	加仓
46	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.1%	+9.02%	加仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.02%	减仓
48	WMT	Walmart Inc	+0.1%	-6.93%	减仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	-9.82%	减仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-21.09%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-04-18	修正案

FAQ

WealthShield Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthShield Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

WealthShield Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

WealthShield Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2161.3万，现达 US$5347.5万），同时减持 SCHG（-US$1671.3万，仍持有 US$19.5万）。

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