13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
143 檔
17.3%
Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.9亿，分散于 143 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Wealthedge Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealthedge Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LTPZ, SPY, SGOV 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 5.77% | -0.49% | +20.05% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.75% | +0.67% | -4.47% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.78% | -0.28% | +332.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.16% | +0.02% | +0.83% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.29% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | +284.23% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | -9.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.22% | -36.45% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.52% | -9.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.01% | -13.88% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +1.18% | -2.26% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.34% | -42.16% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.94% | -2.65% | -0.06% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.16% | -7.49% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.71% | -2.67% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.19% | -47.22% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +76.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.45% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.45% | -0.47% | +15.62% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.20% | +3.03% | |
| 22 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.20% | -0.42% | EXIT | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.11% | -1.46% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.16% | -0.18% | -2.12% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -24.87% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -24.92% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | -0.16% | -2.60% | |
| 28 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 0.95% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.92% | +1.14% | -1.04% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.91% | — | — | |
| 31 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | — | +3.49% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.43% | +2.19% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +10.33% | |
| 35 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.86% | — | -14.71% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.53% | -22.80% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.31% | -23.17% | |
| 38 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -36.30% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.39% | -5.12% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.25% | -27.96% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.44% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +0.14% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.08% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.62% | -0.09% | -63.45% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -23.47% | |
| 47 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.61% | — | -8.49% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.04% | -22.18% | |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -39.36% | |
| 50 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LTPZ (5.8%)、SPY (5.8%)、SGOV (3.8%)。其中最大持股仓位 LTPZ 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHP
市值: US$668.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CNI
前期市值: US$153.8万
在 Q2 2025 季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHP。 本季清仓仓位包含 CNI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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