13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002058455
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
177 檔
15.4%
在 Q1 2025 申报期间，Wealthedge Investment Advisors, LLC（CIK: 0002058455）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.9亿，共持有 177 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Wealthedge Investment Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wealthedge Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, LTPZ, IVV 等）合计占整体申报市值的 15.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.90% | +0.67% | -11.62% | |
| 2 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 5.44% | -0.49% | +50.31% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.02% | -0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.22% | +121.13% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.01% | -8.35% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.18% | -12.61% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.73% | +0.19% | +629.71% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.52% | -18.74% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | +0.34% | +20.15% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.10% | -2.65% | +13.27% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.05% | -0.16% | -13.58% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.97% | +1.18% | -12.14% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.71% | -17.02% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.45% | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.48% | -0.47% | +35.53% | |
| 16 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.45% | — | +218.36% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.40% | -0.09% | +158.60% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | -3.85% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | -19.93% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.29% | -0.11% | +16.47% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.31% | +7.95% | |
| 22 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | -16.62% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.09% | +0.20% | +42.35% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.09% | -0.18% | -17.99% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | -0.70% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.25% | -43.05% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.43% | +37.36% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.28% | +43.41% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -7.86% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +37.02% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.53% | -11.56% | |
| 32 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.90% | -0.28% | EXIT | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | — | +35.62% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +1.14% | -0.84% | |
| 35 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | +124.01% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.39% | -11.59% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.04% | -4.66% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +50.12% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +11.67% | |
| 40 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.76% | — | +183.41% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -7.22% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.72% | — | +67.40% | |
| 43 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 0.72% | -0.44% | EXIT | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.69% | -0.32% | EXIT | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.66% | -0.14% | -70.00% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -22.48% | |
| 47 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | +252.82% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -7.23% | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +64.46% | |
| 50 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (5.9%)、LTPZ (5.4%)、IVV (3.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QCOM
市值: US$341.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVS
前期市值: US$252.5万
在 Q1 2025 季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QCOM。 本季清仓仓位包含 CVS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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