13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
47 檔
16.2%
Q3 2024 季度申报显示，WealthBridge Investment Counsel Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 47 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，WealthBridge Investment Counsel Inc. 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 19 档、减仓 20 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，WealthBridge Investment Counsel Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ORCL, JPM, GS 等）合计占整体申报市值的 16.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.31% | +0.09% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.64% | -0.18% | -1.16% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.19% | +0.06% | -1.28% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | -0.83% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.88% | — | -0.08% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.84% | +0.17% | -0.38% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.70% | — | -1.13% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.66% | +0.03% | -0.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | — | -0.92% | |
| 10 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.55% | -0.02% | +0.96% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.44% | -0.19% | +0.32% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.11% | -0.75% | -1.72% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.41% | +3.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.25% | -0.58% | |
| 15 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.70% | -0.22% | +2.52% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.63% | -0.54% | +0.19% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | +0.05% | +0.53% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.53% | +0.25% | +1.70% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.01% | -1.86% | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -0.19% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.45% | -0.43% | -0.69% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | -0.17% | +2.07% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.35% | -0.89% | +2.37% | |
| 24 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 2.32% | +0.43% | +7.01% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.27% | +0.47% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.17% | -0.74% | -2.05% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.56% | -0.49% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.49% | +0.27% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.81% | -0.20% | -1.57% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.11% | -0.51% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.57% | — | -13.62% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.13% | -1.59% | |
| 33 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.18% | — | +4.07% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.08% | -0.47% | +2.11% | |
| 35 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.52% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.29% | +19.43% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +194.19% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -12.87% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 40 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 41 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +2.39% | — | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.48% | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +8.16% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.30% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WealthBridge Investment Counsel Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，WealthBridge Investment Counsel Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ORCL (5.0%)、JPM (4.6%)、GS (4.2%)。其中最大持股仓位 ORCL 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSCI
市值: US$112.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPM
前期市值: US$1267.4万
在 Q3 2024 季度中，WealthBridge Investment Counsel Inc. 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSCI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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