13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
119 檔
29.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Wealth Quarterback LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 119 档。
Wealth Quarterback LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 64 档持股的同时，亦同步清仓 19 档并减仓 42 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Quarterback LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIA, QUAL 等）合计占整体申报市值的 29.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.42% | +0.32% | +37.15% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 7.36% | +1.06% | +67.98% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.58% | -0.21% | +23.81% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.50% | -0.01% | +4.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | -0.60% | +8.56% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.66% | -0.01% | +1.91% | |
| 7 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.74% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +1.12% | +4.25% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.24% | -3.01% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.29% | -5.39% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | -45.68% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | -8.89% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | -13.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.20% | +10.17% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.38% | +0.04% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.14% | +0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | -7.59% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.97% | — | +39.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.03% | +3.66% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.13% | +9.95% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.42% | +1.88% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.23% | +1.32% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.08% | +1.99% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +3.31% | +8.13% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.46% | +60.75% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | +1.45% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.07% | +78.52% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | +1.58% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.22% | +1.86% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.25% | -1.48% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.05% | +2.57% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.14% | +3.62% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +0.44% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.13% | +0.90% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.08% | -10.42% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.03% | +8.14% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -0.16% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.09% | +0.61% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.17% | +2.40% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.02% | +71.99% | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +0.70% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.02% | -0.46% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +1.14% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.63% | +0.69% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +3.18% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.42% | +0.01% | -3.14% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.07% | -35.29% | |
| 50 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.37% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Quarterback LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.4%)、DIA (7.4%)、QUAL (6.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ONEQ
市值: US$583.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SH1USD
前期市值: US$92.7万
在 Q4 2024 季度中，Wealth Quarterback LLC 共进行了 133 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 64 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ONEQ。 本季清仓仓位包含 SH1USD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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