13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
130 檔
22.1%
截至 Q3 2024 季度末，Wealth Quarterback LLC 的美股持仓估值约为 US$3.2亿，全数申报仓位共有 130 档。
Wealth Quarterback LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 59 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Quarterback LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, DIA 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.75% | +0.32% | -4.94% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.93% | -0.21% | -14.85% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.83% | +1.06% | +2.54% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.50% | -0.01% | -30.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | -0.60% | +6.06% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.94% | -0.01% | +150.85% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.02% | +1.07% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | +1.12% | +377.67% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.24% | +2.05% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.13% | -0.13% | +2.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.29% | +5.12% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.17% | +2.59% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +0.50% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.14% | -14.11% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | — | +2.39% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.20% | +4.92% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.10% | +4.21% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.42% | +10.12% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.03% | -4.74% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.13% | +0.30% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.08% | +8.83% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.85% | -0.11% | -11.89% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.23% | -0.54% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +3.31% | — | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.79% | — | -57.15% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.07% | +87.65% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.07% | -0.76% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.22% | +0.08% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.08% | +15.97% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.11% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.23% | +8.63% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.14% | -12.40% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.63% | +16.62% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.25% | -0.75% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.04% | +3.35% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.09% | -7.18% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.05% | -9.15% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.13% | -23.60% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.57% | +0.14% | +67.22% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -2.62% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -2.00% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.46% | -1.83% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.03% | -5.20% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.50% | +0.01% | +36.52% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.17% | -4.64% | |
| 46 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 47 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -5.05% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.19% | +12.27% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -0.10% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Quarterback LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.8%)、QUAL (5.9%)、DIA (4.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMH
市值: US$155.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ALB
前期市值: US$40.5万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Quarterback LLC 共进行了 127 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMH。 本季清仓仓位包含 ALB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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