13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
40 檔
51.8%
Q1 2026 季度申报显示，Wealth Management Strategies, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Wealth Management Strategies, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VUG, DFAC 等）合计占整体申报市值的 51.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$22.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTG
前期市值: US$1185.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.37% | +0.31% | +4.54% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.14% | +1.44% | +4.97% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.09% | +0.13% | +2.93% | |
| 4 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 5.94% | -0.70% | +3.64% | |
| 5 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.45% | -0.51% | +4.31% | |
| 6 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.36% | -0.47% | +5.91% | |
| 7 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.35% | -0.92% | -0.44% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.42% | +8.11% | |
| 9 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 4.79% | -0.41% | +4.16% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.22% | +3.38% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +0.23% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.09% | +0.14% | +6.37% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.03% | +0.09% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | +3.26% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | -0.28% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | +120.85% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | +0.16% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.24% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.01% | +0.30% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -0.75% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.31% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.68% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +2.63% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.23% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.20% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.12% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.08% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.18% | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +0.47% | |
| 32 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -15.49% | |
| 33 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | +0.15% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.41% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.12% | -0.01% | +1.34% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (19.4%)、VUG (18.1%)、DFAC (11.1%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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