13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
39 檔
47.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Management Strategies, Inc. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 39 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Wealth Management Strategies, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, DFAC 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.60% | +1.44% | +21.17% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 17.55% | +0.31% | +88.99% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.23% | +0.13% | +19.63% | |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 6.18% | — | +35.56% | |
| 5 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.59% | -0.92% | +25.26% | |
| 6 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.40% | -0.51% | +23.46% | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.14% | -0.47% | +59.08% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 4.81% | -0.41% | +22.63% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.42% | +10.03% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.22% | +19.50% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.05% | +38.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.03% | -6.22% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.02% | +0.14% | -50.85% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | -70.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -0.79% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | +0.16% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | +0.31% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +34.94% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.07% | +0.41% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +1.26% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.87% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -13.52% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +1.87% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -8.19% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +24.50% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +0.53% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +5.28% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -14.60% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 31 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | +0.30% | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +7.05% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +1.10% | |
| 34 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.13% | -0.01% | +1.21% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +0.61% | |
| 36 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 38 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (19.6%)、VEA (17.6%)、DFAC (11.2%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 19.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VXUS
市值: US$40.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$37.4万
在 Q3 2025 季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VXUS。 本季清仓仓位包含 ITOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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