13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
36 檔
30.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Wealth Management Strategies, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 36 档。
在 Q1 2025 期间，Wealth Management Strategies, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VUG, DFAC, VEA 等）合计占整体申报市值的 30.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.89% | +1.44% | +14.13% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.84% | +0.13% | +7.26% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.64% | +0.31% | +16.74% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.34% | +0.04% | +8.25% | |
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 6.16% | — | +11.86% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 6.02% | -0.92% | +11.56% | |
| 7 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.88% | -0.51% | +11.71% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 5.27% | -0.41% | +11.41% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.42% | +24.55% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.63% | +0.14% | +13.66% | |
| 11 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.33% | -0.47% | +967.67% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.22% | +11.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.03% | +0.02% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | +144.45% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +4.44% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.07% | +0.16% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.06% | +0.12% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | +0.25% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +141.59% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.50% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -0.30% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.29% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.81% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.10% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.29% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.46% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +3.29% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +0.31% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -3.06% | |
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.16% | -0.01% | -11.36% | |
| 34 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | +0.12% | |
| 35 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +4.54% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (16.9%)、DFAC (10.8%)、VEA (10.6%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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