13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001843294
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
111 檔
17.3%
Q3 2024 季度申报显示，Wealth Management Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.3亿，涵盖 111 个不同之权益投资仓位。
Wealth Management Partners, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, QQQ, AAPL 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VTWO
市值: US$344.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SNOW
前期市值: US$88.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.52% | -0.67% | +0.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.08% | +0.17% | -9.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.88% | -0.26% | -2.97% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.01% | -0.19% | -9.02% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.62% | -1.45% | +0.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | -0.29% | -1.58% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 3.26% | -0.17% | -3.01% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.97% | -0.02% | +6.42% | |
| 9 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.14% | -8.06% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | +0.01% | +0.81% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.17% | -3.88% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.89% | -0.13% | -1.47% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | -0.07% | +8.86% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.69% | -0.45% | -7.15% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.01% | -0.80% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.01% | -2.63% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.04% | -0.24% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | -10.59% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.05% | -8.49% | |
| 21 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -0.62% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.20% | -0.23% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.08% | -0.91% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.04% | +1.36% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -3.56% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.30% | -2.19% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.80% | +0.71% | |
| 28 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.04% | +110.44% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.03% | -1.90% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | +837.18% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | +0.82% | +1.08% | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +1.73% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.35% | +2.63% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.11% | -6.23% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +0.17% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.60% | -0.05% | -17.75% | |
| 37 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | -0.36% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -4.85% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.03% | -3.52% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.19% | -9.95% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.12% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.08% | +5.45% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.42% | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -1.72% | |
| 48 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.09% | +1.75% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.33% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (10.5%)、QQQ (8.1%)、AAPL (5.9%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Wealth Management Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTWO。 本季清仓仓位包含 SNOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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