13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
219 檔
15.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Wealth Management Associates, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 219 档。
在 Q2 2025，Wealth Management Associates, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Associates, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, TLT, IVV 等）合计占整体申报市值的 15.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.15% | +7.23% | -2.09% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.76% | -0.85% | +1.22% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.56% | -0.35% | +0.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.29% | -0.58% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.18% | +0.68% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.19% | +4.13% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.51% | +3.17% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.63% | -0.82% | +0.61% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.34% | +0.00% | |
| 10 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.00% | -0.05% | -6.36% | |
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.00% | -0.45% | +5.00% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.96% | -0.14% | +2.58% | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.80% | -0.44% | +0.26% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.72% | -0.73% | -2.79% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.61% | -0.01% | -0.20% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.27% | -0.20% | +3.91% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.20% | +3.47% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.45% | -54.76% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.04% | +0.65% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.05% | +0.48% | |
| 21 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.11% | +0.15% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.40% | -1.03% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.39% | +0.36% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.73% | +0.31% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.01% | -0.18% | +3.16% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.99% | -0.20% | +5.08% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.07% | +7.01% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.94% | +0.26% | +6.64% | |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.14% | -2.25% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.07% | -0.15% | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.80% | -0.30% | +3.11% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.03% | -1.71% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.26% | +1.09% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.56% | -0.38% | |
| 36 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.68% | — | -1.69% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.37% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.07% | +0.06% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | +0.22% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | +0.04% | +19.23% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.09% | -3.24% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.14% | -3.15% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.18% | +2.03% | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.27% | — | |
| 45 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +0.21% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +5.00% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -7.52% | |
| 48 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -3.08% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +7.36% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.18% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Associates, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 219 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Management Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.2%)、TLT (4.8%)、IVV (4.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AIQ
市值: US$285.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
POWL
前期市值: US$42.0万
在 Q2 2025 季度中，Wealth Management Associates, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AIQ。 本季清仓仓位包含 POWL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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