13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002013988
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
152 檔
9.8%
Wealth Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.0亿，分散于 152 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Wealth Group, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Group, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, TJX 等）合计占整体申报市值的 9.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.60% | +3.08% | +0.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.77% | +0.34% | +1.46% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | -0.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.40% | +1.66% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.87% | -0.98% | +0.85% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | +1.64% | +0.47% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | +1.86% | +4.51% | |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.55% | -0.42% | +0.29% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.46% | -0.60% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.94% | -1.87% | +0.40% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.90% | +0.01% | -23.64% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.77% | -1.83% | +0.90% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | -0.51% | +2.77% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.41% | -1.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.61% | -1.56% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.42% | +4.11% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.21% | +1.34% | -11.93% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.15% | -2.52% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.13% | +0.24% | -2.01% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.58% | -0.85% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.13% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.25% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.36% | +0.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | +0.06% | +9.88% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.14% | +7.05% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.46% | -1.96% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.37% | -4.44% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.68% | -2.69% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.61% | +3.06% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.27% | -13.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.31% | +0.34% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -3.71% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +5.17% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.10% | +928.86% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.48% | -0.21% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.05% | -3.43% | |
| 37 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.33% | EXIT | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +6.32% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.13% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.04% | -1.23% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.64% | — | -11.02% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.61% | -0.15% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.79% | +0.01% | |
| 44 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.41% | +1.25% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | +74.12% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.50% | -0.10% | +13.13% | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.50% | — | +55.16% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +1.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (11.6%)、MSFT (5.8%)、TJX (3.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ETN
市值: US$90.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BA
前期市值: US$95.6万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Group, Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ETN。 本季清仓仓位包含 BA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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