13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
94 檔
50.3%
Wealth Group Ltd 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.2亿，分散于 94 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Wealth Group Ltd 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 31 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 30 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Group Ltd 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BBUS, QUAL 等）合计占整体申报市值的 50.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.26% | -0.83% | -0.96% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 15.75% | +0.45% | +8.45% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.16% | -0.09% | +2.81% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.40% | +0.50% | +1.69% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.29% | +0.80% | +0.88% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.28% | +0.25% | +6.86% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.91% | -0.13% | +1.02% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.76% | -0.76% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.12% | +6.49% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.21% | -8.89% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.58% | +0.44% | +19.53% | |
| 12 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.21% | -0.28% | -8.45% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -11.10% | |
| 14 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.12% | -0.66% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +2.59% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.46% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +7.60% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +4.03% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.09% | -2.92% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -5.04% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -4.75% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +2.02% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +4.56% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.55% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | +0.77% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -2.45% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | +0.54% | |
| 28 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +31.47% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | +5.80% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.43% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -1.71% | |
| 32 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | -2.95% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | -24.87% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 36 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +23.97% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | -0.62% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.15% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | — | +12.39% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | +4.79% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -3.98% | |
| 42 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +5.40% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 45 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.06% | +22.98% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +0.14% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -1.24% | |
| 49 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 50 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.13% | -0.02% | +55.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Group Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Group Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.3%)、BBUS (15.8%)、QUAL (9.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGMU
市值: US$70.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DMCY
前期市值: US$36.0万
在 Q1 2026 季度中，Wealth Group Ltd 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMU。 本季清仓仓位包含 DMCY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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