13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
65 檔
40.6%
截至 Q3 2024 季度末，Wealth Group Ltd 的美股持仓估值约为 US$5.2亿，全数申报仓位共有 65 档。
Wealth Group Ltd 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Group Ltd 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, COWZ 等）合计占整体申报市值的 40.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.99% | -0.83% | +1.94% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.74% | -0.09% | +2.07% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.76% | +3.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.93% | -0.13% | +0.00% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.39% | +0.80% | +1.34% | |
| 6 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 5.70% | -0.28% | +8.65% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.66% | -0.21% | +2.77% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.06% | +1.46% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.12% | -0.06% | +9.47% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.36% | -0.05% | -61.74% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -0.44% | |
| 12 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.12% | -0.31% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -1.02% | |
| 14 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.09% | -3.07% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -1.01% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -0.41% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +8.61% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.61% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.10% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -0.73% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -4.68% | |
| 22 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -1.14% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -22.48% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -0.33% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -13.61% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -17.12% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | +3.98% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | -5.37% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -0.34% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | — | +0.68% | ||
| 35 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.14% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +4.97% | |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.45% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | -10.72% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.51% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | — | -1.83% | ||
| 42 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -15.05% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | -6.39% | |
| 44 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.33% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -1.75% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.09% | +0.06% | +2.36% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +900.00% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.13% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Group Ltd 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Group Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (32.0%)、QUAL (8.7%)、COWZ (7.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 32.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EBAY
市值: US$54.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COP
前期市值: US$20.9万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Group Ltd 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EBAY。 本季清仓仓位包含 COP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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