13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012773
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
49 檔
47.2%
在 Q2 2026 申报期间，Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 49 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Wealth Forward, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Forward, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDA, OEF, RSP 等）合计占整体申报市值的 47.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 11.45% | +6.83% | +1.96% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.88% | -5.01% | -0.10% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.51% | -5.14% | -0.55% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.59% | +4.09% | +10.22% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.45% | -4.60% | +1.02% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.45% | -3.39% | +1.15% | |
| 7 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.20% | -2.51% | +0.95% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.10% | -3.05% | +0.57% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.43% | -2.75% | +2.00% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.56% | -1.72% | +1.48% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.06% | +1.21% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.00% | -0.97% | +1.28% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.74% | -1.65% | +0.34% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.56% | -0.83% | +2.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.09% | +0.18% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.70% | -0.67% | +25.80% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.01% | -0.13% | -6.90% | |
| 18 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.21% | +2.61% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.12% | -2.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.23% | — | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.34% | +5.93% | — | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.34% | +5.54% | — | |
| 25 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -0.45% | |
| 26 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -0.12% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +0.80% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.04% | +5.18% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 31 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.20% | +4.51% | +5.85% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +1.21% | |
| 34 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +2.04% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +13.72% | |
| 38 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.04% | +3.63% | |
| 40 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | +18.63% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 44 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.13% | +2.31% | — | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Forward, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDA (11.4%)、OEF (10.9%)、RSP (10.5%)。其中最大持股仓位 FNDA 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHP
市值: US$68.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DVN
前期市值: US$34.7万
在 Q2 2026 季度中，Wealth Forward, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHP。 本季清仓仓位包含 DVN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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