13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012773
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
43 檔
44.8%
在 Q1 2026 申报期间，Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 43 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Wealth Forward, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Forward, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDA, RSP, OEF 等）合计占整体申报市值的 44.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.61% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.80% | -0.29% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.73% | +0.15% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.08% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.76% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.12% | -0.67% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.70% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.06% | +0.14% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.52% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.28% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.13% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.11% | -0.11% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.07% | -0.33% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.47% | +0.10% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.02% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.39% | +0.31% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.03% | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Forward, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDA (10.8%)、RSP (10.8%)、OEF (10.7%)。其中最大持股仓位 FNDA 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$21.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVW
前期市值: US$21.2万
在 Q1 2026 季度中，Wealth Forward, LLC 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。 本季清仓仓位包含 IVW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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